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歡迎收聽古萊我是孫悟空本集節目由如意糖贊助算起來跟如意糖認識多年不用多說多喜歡他們家的太陽餅推薦過多次如果家裡有送禮的需求或自己想要買伴手禮第一個想到的幾乎都是如意糖如意糖很像一隻穩定成長鼓無界太陽餅冠軍就是它漂亮的績效而且沒有拿完獎就跑去休息每年都還在升級持續開發新口味新聯名把傳統糕餅玩出更多的新可能才有辦法一路累積口碑這次一樣強力推薦的是如意堂的法式國王太陽餅它跟米其林主廚江正成聯名一打開就可以感受到整個質感不一樣如果你有送禮的需求真的推薦這一款它也是很多百大企業節慶送禮的熱門選擇因為從國王太陽餅本身到這個系列的包裝都特別高雅送出去有面子如果你是選擇障礙不知道要送哪一款我覺得你可以直接選新推出的精彩禮盒如意堂最受歡迎回購率最高的經典品項都在同一盒裡像是不同口味的太陽餅鳳梨酥蛋黃酥都有一次吃到品牌最經典的味道其中我自己很愛的是裡面的現金流蛋黃酥光聽名字就很犯規內行人的吃法是微波加熱之後裡面的內餡還是維持那種流心口感蛋黃跟起司的香氣整個散開這款我覺得就是那一種一口怪會講說分我吃一口就好結果偷偷跑去拿第二顆的影戰甜點每次推薦都被買爆中秋送禮還不知道送什麼可以考慮看看如意堂不管是送你的客戶長輩還是說家裡的各種朋友一起享用都很適合詳細產品資訊跟優惠放在資訊欄這邊有興趣的朋友可以去看看中秋節快到了用猛男的聲音呼籲買就對了那現在人已經到了峇里島然後我老婆早上給我看一個蠻好笑的東西反正就是我老婆上傳一些照片那地方的聽眾就有人把它截圖下來然後接著就發到自己的限動之類的反正就講說雖然資產可能差距蠻遠的但至少我跟孟公可以在差不多的地方玩之類的我不知道大家有什麼奇怪的想像其實我們也不是說什麼真的跟大家差距很遠之類就是說生活過得去我們是相對幸運的人但是你說其實在生活之中有沒有什麼巨大的一個差異我覺得以現在社會或者說我們去投射未來三五年的話其實我覺得你會發現你跟有錢人的差異是越來越小就基本上大家都差不多除了一些那種頂尖的奢侈品可能他可以買你不能買可是老實講你說真的差很多嗎你一定要買到可能什麼50萬1以上的手錶然後才可以感覺到那種奢華的感覺嗎也沒有啦其實幾十萬的手錶就已經是很好的名錶了嗎那還有沒有繼續再往上拼的一個必要很多時候那個也是帶給別人看的那根本不是帶給自己看的所以其實就套一句之前有前輩跟我講的他說在台灣其實如果說你把房地產扣掉因為房地產的範圍在台灣是可以很廣的你把房地產扣掉之後你如果有個什麼80上億的話基本上你的生活都差不多了就是不會有那種超大的一個差距當然有些人可能會想像說如果我要維持某種很高檔的生活我就要花多少錢可是問題是你不會每天都想要很高檔的生活我覺得來說像我甚至最近在跟A君討論的時候講說以後要帶我兒子去住看看親旅不然他真的是有一點他不知道說他媽實際的社會是長什麼樣子他總是在那邊每天醒來就很憂鬱然後再說爸爸我真的很不想要上學爸爸我覺得這個怎麼樣那個怎麼樣我心中想的是你現在過的生活可能是我從小夢寐以求的生活就你每天還覺得不滿足那我勢必是要讓你去看一下比較匱乏的生活可能是長什麼樣子然後接著你就會知道說你知道像以前我們跟我爸媽出去玩我們就叫做苦行僧就是一直走一直走一直走一直走那也有那個的美好就是他一定有他不錯的地方可是當你發現說你現在可以去做一些選擇是你可以做Buggy你可以不需要自己去走路你才可以懂得這樣的一個好處就像是你以前可能都是在經濟艙跟大家擠那擠久了之後終於可以去商務艙坐看看才會發現說這個寬敞是很舒適的但如果說你一直都是待在商務艙裡面其實你是不會懂說商務艙到底屌在哪裡因為其實跟你家的沙發或床比起來商務艙也沒什麼所以到最終像我家自己的感想是我根本就超級討厭搭飛機我管你是什麼艙等反正搭飛機本身就是一個令人非常厭煩的事情從一開始你升級上去的時候才有那一種稍微的開心可是如果說你已經到了差不多頂峰就沒有什麼感覺這時候一定有人講說那私人飛機其實私人飛機你要付錢要搭一定也是可以只是到底有沒有必要這樣子做那你也知道說很多人這樣子做的一個目的他也未必是說他真的需要那樣子的非常高的Privacy或者說特別TerraMate的服務單純就是他也只是想跟他朋友體驗好玩而已那甚至到最後面你也不一定什麼都想要自己像我這次到AYANA來我本來也要訂一堆那種就是像是包場的東西因為其實我跟我老婆就是不喜歡看到太多人可是我岳母就反過來我岳母的意思就是她就是要來看人就像那個非常有名的RockBar它是你可以去訂說你們PrivateArea那你付多少錢去買它一個套餐之類其實那個算起來也沒有多少錢不然說那我訂這個我就不用跟大家擠還要排隊還要登記這他媽殺他小哥我們就說不要你去那個不如不要去因為你就沒有辦法跟別人互動所以其實到最終會發現我覺得就是所謂的高端的消費跟旅遊不過就這麼一回事甚至你不會想要每天都賴在這你還是會想去吃路邊攤你還是會想去玩一些所謂的比較接地氣的東西所以我不知道大家有什麼奇怪的想像但反正它一個非常有趣的轉折是我老婆好像是在往前面去找他們發的一些Story然後超意外的發現說那位聽眾住的房間就跟我們住的房間其實是一樣的啊靠北然後講說什麼好像我什麼非常有錢資產高很多沒有啦真的沒有這種事大家不要做那種奇怪的想像那這次重新的回到AYANA我覺得體驗非常不一樣特別是看到了我的求婚車就是它有一個像是接駁車的東西不是在園區裡面移動的那種Buggy是比較大台會載大家去海邊的那我就是在那一台車上面跟我老婆求婚的然後看到就跟老婆說那就是我們求婚的車子了我說嗯就這樣他也沒有不爽他一直就說好看到了那我岳母也一直在那邊抱怨說奇怪你們到這麼浪漫的地方你們也沒有說什麼手牽一下我怎麼就說沒有辦法因為不知道可能有兩個小孩就是長這個樣子吧像昨天晚上我岳母也跟我講說我們晚上要不要去看哪裡party去喝酒幹嘛我跟他說我沒有辦法我正要回去睡覺那時候是差不多晚上8點半我說我真的很累了我只想回去睡覺到10點半就準時睡著非常的舒服早上6、7點就起來真的就是活像一個老人生活可是這樣的生活我非常的滿意起床之後就立刻去在地的健身房報到他這邊有三家健身房我應該就輪著去去健身房裡面就非常高興的發現說他雖然沒有一個就是我教練會用一種棍子然後讓我去做各式各樣的伸展他沒有那個棍子可是他有一根竹竿放在那不知道在幹嘛我想說這個竹竿可以拿用所以我就拿了一個竹竿一個壺鈴然後再來就是一個大顆的瑜伽球我就可以立刻在那邊做我要做的運動包含像什麼單腳蹲或是各式各樣的伸展這是一個蠻不錯的體驗因為其實在我接觸功能訓練以前對我來講上健身房就是什麼就是三大項嘛臥推深蹲拉背什麼現在你就可以再去做一些更不一樣的東西而且你會感覺你整個筋骨是活起來的所以體驗是極好這次帶兩個孩子一起來還是非常感謝在峇里島這邊有非常經濟實惠的在地的保母可以聘請所以讓我們的生活算是變得更加輕鬆寫意一點特別是當你帶著一個大概只有一兩歲以下的孩子其實還是會比較痛苦一些好在有保母的協助所以大家還是非常充分的在享受這次的假期那就地重遊的感覺沒有什麼特別的感受只覺得這樣子相較於當時我跟老婆認識然後跑來這裡求婚又過了好幾年快要10年了希望大家都可以好好把握好自己的時間雖然放假是很爽沒錯但是我不知道最後面可能我也慢慢的認清我自己像這次在出發前我一直在節目裡面提這件事情其實我是想要把我自己內心去做好建設就是我要專心的放假結果發生什麼事在飛機上面我就直接開始又跑去下單了我覺得這個是有點超出自己本來的預期本來就是想說反正我家大部位就在指數裡面我就休息結果就上飛機一瞬間的靈感然後就把蠻多指數部位清掉又再一次的跑去買個股那在今天呢就是有稍微的降低一點頻率在做下單但還是很快樂的在那邊下單又有跟我老婆講一下我老婆可以接受她說其實跟以前比起來我已經好很多了那我覺得就是因為基本上已經是沒有什麼槓桿的狀態所以就會變成可以稍微優雅一點稍微被套到一點也沒關係那也不用盯著說什麼啊我現在去買然後什麼哇10點什麼上班族跑出來殺小然後在那邊亂丟那你就想說要不要再做調整現在就沒差反正就是買了壓了一個方向稍微打分散一點然後就放了給他飛但我發現我可能還是喜歡工作我還是喜歡研究像剛下午我就躺在外面的躺椅上面因為你也知道現在天氣很熱特別是可能在正午的時間我也沒有辦法去哪裡他們跑去KidsClub那我還是在這邊還是在跟朋友在聊說股票的東西還是在聊產業相關的東西還是在盤中有事沒事就看一下盤這可能就是我的生活所以即便我幫自己內心建設很多次說我要出國了我要放紫數了最後面還是沒有做到所以我可能最終也是一個雙子座的人我不知道是不是大家都這樣但我很明顯我符合雙子座的一個描述就是很善變我當下覺得是這樣可是我後來我又突然覺得沒有什麼樣才是更好的而且無問心無愧我覺得非常的高興希望大家在接下來的暑假也可以過得很開心我真的覺得峇里島是一個超級棒的地方真的是一個超級放鬆的地方而且一到這裡像我原本就講Paradise真的就是Paradise希望大家都可以有非常好的剩下的暑假一個月可以好好的跟家人一起享受享受美麗的風景享受好吃的食物對就大概這樣吧接下來進入節目的話題大家都知道說處置骨額的規矩已經改了把它變成是兩分鐘一搓因為昨天的盤中時間我是在飛機上所以我沒有什麼時間去看盤但是我一些會做處置骨額的朋友就有跟我講說有一些那種眉眉角角好像立刻就看得出來在今天我就非常認真地去觀察一些處置骨額的變化大致上來說我覺得可能蠻多資金都還在找方向就是怎麼樣去因應新的一個制度其實要記住的一個點是反正每個制度出來都一定會有受惠跟受害的對象絕大多數的散戶理論上都會是站在相對受害的地方這什麼意思就是說你沒有辦法因為制度賺到錢因為不會就是不會你不會說什麼改了制度之後你突然間我隨便都可以賺到錢沒有那些可以賺到錢的都是他非常認真在研究這個制度的所以在今天盤中時間我就是花了一些時間稍微的盯著看大概是怎麼樣首先最明顯的一個特徵是現在掛假單的人超多就是一堆假單當然不是說本來就處置沒有假單一定都有假單故意騙人家故意搞進去緩縮或什麼的反正就是有很多的手法只是有感的發現說在掛假單的頻率好像是越來越高就想要去拐別人那你說掛假單到底會不會去拐到一般的散戶或什麼其實我覺得也還好啦就是你最多就是被騙個幾檔而已嘛那真的需要去煩惱這一塊的是他就是想在這個制度裡面獲利的那你就變成你跟你的對家之間就會有一些算計啦所以他要算的其實不是散戶就是很多散戶可能會想到說啊媽的這個證交所一定有監聽我還是什麼的為什麼我指數一買就開始跌為什麼我儲值一買然後繼續再往下那個有點像是說兩個巨人或說一堆巨人在互幹你只是不小心站在旁邊然後被人家拳鋒給震死了可是人家在揮拳的時候他不是要揮你他是要揮別人只是你剛好站在旁邊而已所以就是有注意到有蠻多的假單在那邊互弄但我還是認為這算是小事情因為如果你真的是要佈局的話那你瞞不了不起你分五單也是一個平均數你不一定要全部都壓在同一單但對於一些想要進去博弈的人來說那就有感的發現之前可能人與人之間的信賴還是有一定程度的基石在那現在人與人之間已經失去信賴就像是我最近很常跟我朋友講自從看完奧德賽之後我就說現在這個盤面有一個感覺是宙斯法則已經不適用了宙斯法則就是奧德賽裡面要講的一個非常重要的一個核心概念簡單講就是說大家不可以互搞大家要有共識嘛開好的營收要幹嘛就是要上漲你不要說什麼開好的營收拿來出貨那就變成大家就互相算計了嘛那媽的到底媽的這個營收要怎麼樣賭每次開好營收大家就要丟那下次是不是我知道有好的營收我知道媽的營收出來會被丟媽我不丟我是笨蛋我一定會丟所以大家就變成互相搞因為像最近你就在說像某AWS概念股他開了一個那個營收超高其實大家都知道這個營收會好只是這個營收真的是高出預期大家知道他會好因為Trenium就是開始放量了可是沒有想到會好成這樣但好成這樣沒有開漲停這種就會覺得說有問題一定是一堆人早就知道了然後大家在那邊互相搞互相算計所以就覺得這個盤面下大家真的是互相在那邊凌遲我感覺這個東西要等到大盤整個新高之後就會改善就是你開營收你就是要上上多上少沒關係反正就是要上不要說什麼每個營收或是每個利多都變成是拿來出貨的那以後就大家都會互弄所以它就會慢慢的變成像是那種區間盤的感覺那就會比較難處理一點但我現在整體來看我還是覺得是相對樂觀因為已經有蠻多族群是已經有稍微的匯聚成形所以理論上這個盤是可以做的盤就不用太緊張只是互弄可能是難免的就像說像我自己身邊的朋友昨天還在那邊跟我基本面分析說買什麼樣的股票這個一定贏殺小的講了半天今天問他說這個股票你還在嗎其實我看一看我覺得真的有機會他說賣掉了我說你不是昨天跟我講很好我們今天賣掉基本面隔日沖這沙小他就說因為他每次在這裡面都被弄他已經受不了他就決定要先除掉你看這個就是宙斯法則的崩壞他媽我昨天如果聽他的我今天去買我今天就會很傻眼說沙小你不是說很好你怎麼跳啦車長怎麼自己走掉啦所以其他的盤面有點像是說反正就是失去了一些信賴感比較難以去重振信心的感覺但是在半信半疑半夢半醒之間還是可以注意到有蠻多東西都持續的走強他只是這個過程會比較幫皮一點就稍微的震盪一下但你拉長看就發現其實是有蠻多東西的型態是逐漸在轉所以還是相對樂觀的去面對只是要明白的是如果你現在一直想要用那種超短線思維去看的話不知道就可能會把自己困住就最後面可能車開走然後手上的部位就沒了那就會是一個比較很尷尬的局面那接下來我們稍微聊一下整個週末的火熱話題就是Google的人事大搬風DemisHassabis交出了DeepMind的CEO然後再來JeffDean據說是員工編號30帶了一群快樂的好朋友出去創了一個叫做DiscoveryLoop的一個公司大家就想說Google是不是已經掉出了前沿模型的一個競爭行列包含像是Gemini的一些大更新本來預期該發生的而沒有發生再來就是在效能的表現上好像也是沒有特別好是不是Google就此輸掉了AI競賽關於這個話題我們自己有一些想法這邊稍微跟大家分享一下如果說各位有其他的想法的話這個正向的溝通跟討論都是非常歡迎的但如果想要咀嚼自己比較厲害的那你就是對的因為我其實已經過了去跟任何人爭論的一個階段反正我們都是去市場裡面真金白銀的決勝負而且市場裡面的很多事情其實會超出你的想像就在說前面大家辯論了半天什麼Apple是一個公司上的在AI的輸家都沒有做投資就SurpriseMotherfucker他的YearToday表現最好的就資本市場是買單的嘴巴上大家爭論都說Apple輸了但錢的部分沒有就是錢是往Apple的方向去跑反而是其他那些FrontierLabs或是大型投入的CloudServiceProvider它的績效是跑輸的當然這可能是一個短期的現象可是長期來看長遠來說我們都死了所以講太長期的故事也沒有什麼太大的意義我們就是不停的在短期裡面去拿到各種戰役的勝利希望最後面在整場戰爭之中大家都是越爬越高錢越賺越多但是一些那種話題或者說議題的爭辯他不一定是一定要去辯論的高下很多時候會超出你的想像對就是你的說法是贏的可是問題是你沒有賺到錢這也是有可能的所以我們就簡單的講一下自己的說法同時我覺得我也串起來然後剛好就是看到有一個聽眾的留言這個留言跟我想的一模一樣我就覺得應該就是這樣子因為其實大家還記不記得在前陣子也不用說大家記不記得一定記得反正就是在波克夏這邊他們是跑去買了Google在205年的Q3也是買了1780萬股而且巴菲特他親口講說這個是他買的這個不是那個GreatApple的一個決定是他決定要的等到Apple上了CEO之後又再加碼買了兩倍多到了580萬股就是買非常多的股票接著私募認購了10億美元所以簡單來講就是說在波克夏這邊是大舉介入了Google雖然波克夏或者說巴菲特本身是講說我們沒有太研究這些科技國對我們來講他們可能喜歡一些那種收租行業比較穩定的比較穩健的行業為什麼他會突然間跑去買Google其實結合最近的人事大搬風我突然間覺得我好像看懂了我可能知道發生什麼事情了首先大家都知道現在FrontierLab是非常競爭就所謂的前沿模型FrontierModel它很競爭的一個主因是因為在賽場上有兩個非常衝的强力的竞争者一个是OpenAI一个是Anthropic特别是Anthropic算是在过去的一年来获得巨大胜利不管是在他整体估值的跑法或者说他的产品有一些feedback其实看起来是非常好的但是我们也知道说OpenAI随时就会再给一个惊喜所以一瞬间你还真的不知道说到底谁比较厉害前面很明顯是OpenAI然後現在換成是Anthropy但是應該沒有人會很有自信的去想說最後面是誰會贏得這場勝利在這之中還有一些快樂的好朋友也在旁邊陪跑了不然說這幾個大型的CloudServiceProvider或是說在中國那邊也有很多的雖然我們講說他們也在發展簽約模型或是有的沒有的但他們就有點類似是就致敬或者說仿冒反正就是透過爭6的方式然後不停的去取得一些優勢所以我覺得其實在FrontierLab這邊的競爭很恐怖的一個點是就算在西方世界最後面真的分出高下也決生死有可能一家或是兩家去贏得最終的勝利但是你不能改變的是你贏得的勝利是在講西方世界但是在中國這邊有一群他們不一定會尊重你制裁的人他們會瘋狂的去蒸餾你的東西去copy你的東西接著他可能端出一個服務是比你的東西還不知道便宜多少錢甚至是有點用補貼的方式去跟你搞的一個前提之下如果你沒有辦法完全的把中國給封禁掉的話你的努力不會說化為虛有只是說很大的一塊餅其實是被人家給吃走了而且人家是有點怎麼講他一定有講他花了很多努力但是他的努力一定沒有像這些歐美的競爭者來得多他就把你的一些成果給端走所以在過去有一個說法這樣甚至是包含我們節目初期在定調它的時候我們也認為說它可能跟過往的不知道就是網路時代或是雲端一樣就是最早一定都是先是infra然後再來是platform再來是software那在過往的認知是software可能是裡面有機會是最賺錢然後跟一本萬利的東西但在AI時代其實我覺得慢慢的推進現在我們把戰爭迷霧越打越開之後我覺得有些東西可能跟大家想像的不太一樣雖然你現在可能看一些FrontierLabs它的毛利的數字可能是很不錯但那有可能只是初期的一個現象而且特別是你知道這些FrontierLabs他們如果沒有持續的去做投資跟持續的擴大讓它的營收進來更多獲利持續的收上去的話其實就像Zenfoppy的老闆AmodiDario他都曾經直接跟大家講說他是有可能會破產的就如果他沒有繼續用到很暴力的方式去推的話所以沒有走到最後面不知道到底實際的一個價值鏈的分配會是長怎樣說不定真的有蠻多的價值鏈會在其他地方而不是像過往我們想像的就是一定會在軟體端特別是現在後面有中國的追兵這個我覺得是一個最大的變數所以我比較不會去把Google的一些短期的操作或是遇到的事件就直接解釋成為說他們可能要放掉某個東西因為你知道它其實是一個巨大的複合體所以它裡面是有很多的業務跟各種嘗試所組合的他們其實隨時都有可能會再去轉動方向只是當然有一些事情一旦做下去之後它一定會有些後續的影響所以我們現在就直接單純的就現在的狀況然後去猜它可能後續的影響這都是隨修正但目前來看的話其實我不認為就是在市場上面蠻多人現在在講的就是說Google等於是已經放出了stateoftheart模型的一個機會然後再來就是他可能會退出FrontierLabs我不認為會是這樣子一個情形就他們一定還是會繼續做推進但是確實在短期內你可以視為是在雲端陣營這邊是獲得勝利而且在DeepMind這邊可能從本來有點類似雙軌制就是在美國這邊MountainView他可能是Google的總部在倫敦這裡可能就是DeepMind的一個總部這次他的人事的安排上是讓一個接班人他掛SVP的頭銜他不是掛CEO所以代表什麼就是他要直接去向Pichai報告他是要跟Pichai去報告所以有點像說從雙軌變成是單軌把他拉回去母公司這邊去做一個掌控也因為FrontierLab這邊目前看起來是遇到了一些逆風但是在靠這邊就有巨大的成長市場把它解釋成為什麼就是說他等於是算力可以去租別人或是賣別人而不是拿來自用這代表他後面的軟體可能不行這個事情當然你乍看之下是這樣子可是你說他一定會是壞事嗎特別是在Apple過去示範給我們的案例看過之後我覺得他反而不一定是壞事那結合前面波克夏去做投資你可以就稍微的懂為什麼他會去做投資因為你本來你可以想像波克夏或者說巴菲特他是要去買FrontierAILab或者說Model我不認為他會想要去買這樣子的某種買權的東西因為這個對他來講是太賭了我們知道波克夏或是說巴菲特他喜歡買的東西BNSF重資產長約寡占BHE管制報酬他喜歡買這種東西你如果說可以去看懂現在Google的一個做法他可能會把更多的資源丟在Cloud這邊你可不可以去想像其實算力它就是數位時代的鐵路跟電網它就是某種非常重要的infrastructure其實嚴格上來說我不相信有人不知道這件事情因為你沒有算力的話你怎麼會有那些模型所以你就想成你沒有鐵路跟電網的話你也不會有一些科技的發展所以它只是換個時代的某一種infrastructure這也是大家都認同的事情如果說我們去把這層直接拉出來看的話就可能可以去懂因為你知道這個公司去做一些大型的決定它一般來講不會是一瞬間就是可能搞不好在巴菲特要去參與私募的時候他們就已經知道就是後面有這樣的一些狀況其實就連Demis一下跑去掛了一個感覺是民生但有點暗降的味道甚至我覺得他搞不好後面也是準備要離開只是可能怕組織裡面一次會有太多的反彈或是對股價衝擊太大所以先暫時把它掛到一個相對涼的地方搞不好人家還是要走了說不定他們在更早的時候就是這些參與私募的像是波夏早就知道這件事情就是因為知道這件事情所以他才要去投資因為我從本來我壓住的對象是模型它充滿了非常多的不確定性它有可能有暴擊沒錯可是問題是5年後的事情老實講你現在要去看都很難知道你知道在三五年前大家覺得NFT會是未來一個超大的東西嗎現在還有人在講NFT嗎當然我覺得AI它一定是沒有辦法跟NFT去比它是很實際有營收有獲利的東西但問題是到底後面價值鏈或是說產業的發展會怎麼樣其實現在要去講結論都太快大家都知道說現在就是AI的可能不知道一局或是二局而已就根本還沒有打到棒球的八九局所以你怎麼知道未來一定會長怎麼樣但對於巴菲特來講它可以確定的東西是什麼他可以確定的東西是Google現在他加碼下去的東西簡單來講他就是變成是某個從他的房東房東租房子的對象就是這些AI模型商AI模型商你當然有可能跟我租房子之後你產出很多的價值可是也不代表說我把這些價值鏈全部放掉甚至可以想像成說Google這樣的一個操作還蠻有趣的雖然我不確定就是假設你財務實際上去算他到底是受惠很多還怎麼樣像他出去的這一個員工JeffDean然後跟幾個快樂好夥伴DiscoveryLoop本身Google就是創始的投資人兼他的雲端的夥伴所以有點像這個東西可能沒有辦法在我們的企業架構跟組織裡面去做我不管他的理由是什麼可能說組織太龐大繁文縟節或者說內部一些鬥爭不管他理由什麼但總之就是我把你放出去我不是說無條件的就讓大家走掉然後我就在此跟你沒有瓜葛我還是有投資你你還是要用我的雲還是有各式各樣的牽扯在背後所以有點像說我反而就是拿一筆錢出來然後讓大家出去做那出去做之後更加的加深了我本來想要去推的那個方向也就是我要做新時代的鐵路跟能源的供應商我是基建的供應商靠這個可能Google雖然說它的現金流在一個Q是轉幅但我們知道後面會轉正只是可能後面轉正的速度就會衝得很快現在誰買最多房子去做最多的投資後面就是可能收租最強大的這也是有一個聽眾留言很北爛他提到就是在大富翁那種初期買房子買到快破產的一般就是後期的贏家所以如果說把波克夏然後跟Google的最近的事件把它合併在一起看的話我覺得事情就變得很明瞭就是我不會認為說它是Google的一個利空當然對於那些非常期待FrontierAI的買權的人來說他會覺得Google好像失去了這一張門票失去這張門票是不是也代表你有可能要去rerate這個是有機會的因為可能你本來的本益比估值就是因為有夢的成分所以給你高一點的估值如果你今天就自居為說我要當一個基礎設施的提供者的話你的Pratio你的成數一定就是不會這麼高所以這可能是一個很明顯可以看到有機會成為下檔的東西但是還是要強調因為你是要看當下的事件去判斷因為當下市場是給在AI投資裡面最憨慢的Apple給它正向的肯定的所以你不能夠很直接的去講說所以Google它如果失去了frontiermodel這個買權的話就代表市場一定會懲罰他其實我覺得還是要看看就在第一瞬間這些人提離職或者說人事大辦公的時候他是先跌沒錯但一樣就是可能不要講太快我們再稍微觀察一下如果他後面他不是破底是往上的話那有可能就變成是市場反而是買單這個行為的所以像是蘋果也就是我直接不去做大多AI投資的人那跟Google這種我可能投資到一半我發現我還是把這些比較偏向是買權的東西我放到外面去我還是有投資它我還是有參到它但是我不想放在我公司的本體因為對我公司的損益表來講我在Cloud這邊是最明顯的我投入就是立刻有錢的東西我把一些危險的東西就類似Google它不是有畫OtherBets之類的它就把它丟到外面去如果這東西長大的話他還是可以獲得收益或者說這些東西如果他需要找房東的話他會找我身上那可能他的算盤也是打得蠻漂亮的所以你只能夠說他是一個敘事的改變他的downside可能就是從本來有AI的一個rerate那現在有機會你不能講一定但有機會下球說不定反而最後面會跌破大家的眼鏡他不只沒有下球他甚至還去做了一個上修因為他可能會成為是這幾個巨頭裡面因為他可能相對的把frontier的東西先丟到外面去了嘛那他有可能是會在現金流部分是會比較快轉正的因為他不用再花錢去燒這些東西所以這個是蠻有趣的就是他把一些風險包出去給別人了啦那這個discoveryloop或是未來假設說Google再去投東西他也會有其他的投資人來去做這個FrontierAI的一個風險的分散其實他在市場上不一定會是一個輸家所以我覺得無獨有偶就像Meta可能也是在做類似的事情只是Meta沒有像Google表態的這麼的明確Meta的做法是怎麼樣呢就是我們認為雖然他在這次的EarningsCode裡面講說這個算力能夠自己用就自己用可是他的各項佈局跟我們最近看到的拉後包含我上集跟大家所提到的他其實都是為了租賃去做事情就是我覺得他真的蠻想去當CoreReef這樣的一個味道CoreReef再加AWS因為他可能會有一些模型的API那這樣他是一個組合體簡單來講也是要去產生金流只是他跟Google的架構又有點不太一樣他很像是說他要靠他廣告的收入去養不管是他繼續去推天文模型或者是說算力的竹林他去當房東可能又沒有像Google的定義這麼明確但他也是往這個方向去開所以這兩家有可能就是假設我們在後面去注意一些訊號就要說你發現TPU又有上修或是說在meta這邊可能有注意到一些新的採購的指標那就有可能代表說這條路線就是他們要doubledown要持續往這個方向去加速那meta這邊其實從之前祖克柏的一些說法已經可以感覺到是往這個方向那現在Google看起來也是所以兩個是我覺得可以把它組在一起看大概是這樣所以以上就稍微的跟大家分享一個看法就是雖然可能市場上蠻多人會覺得這是一個比較偏向負面的訊號但是我覺得以現在的時空背景來講不一定是負面訊號甚至有可能是某種正面訊號的一些想像大概這樣接下來我們進入QA的部分第一位JackoChan前幾天看完朋友的threads貼文影片中我那個朋友跟其他人合照寒暄完之後旁邊隨即出現鏗鏘有力的高跟鞋走路聲畫面左側迎來的是雙手插腰邁出自信步伐並帶有霸總踏步節奏的女王陛下朋友在聽到高跟鞋走路聲後隨即收起了笑容在一旁頭低低的等待著女王陛下女王陛下經過了朋友身邊時都不屑看一眼依舊踏著她那六親不認的步伐一路向前而朋友依舊目光都只能夠看著地板默默地跟上連抬頭一眼看女王陛下都不敢就連原本想偷牽女王的小手手也變得無處安放我很擔心我的朋友每週是不是都只剩下兩個小時可以跟我們快樂聊天的時候昂蝦那剩餘的時間都被女王幹在牆壁上不然就是在爬出牆壁的路上是不是成功的男人背後都一定有一個更猛的女人那最後要對我另外一個朋友說一句佐魯你他媽不要整天在健身房玩跑步機還要自拍下半身的運動畫面給我看穿單車褲慢跑展現結實的密大腿跟晃蕩的蛋蛋你以為我不知道你想幹什麼嗎我是不會屈服的那他前面講的那個是呃最近有蠻多聽眾都轉給我啊就在phrase上面有一個呃地方的朋友側錄了就是當年我去看PostMalone跟我老婆那我們在那應該是呃是南港展覽館嗎還是什麼反正忘記了反正就是我們在某個展演的場地要忘記是要進場還是要離場的時候那影片中的我跟聽眾合照完搭肩完之後呢那隨即就像一條狗一樣跟著我老婆這樣走我是不記得我當時做了什麼事情但是我感覺我老婆看起來蠻火大的那老婆也有看到這一個動態然後他就說他當下應該是沒有什麼情緒他走路這樣子所以他也不懂為什麼大家會講說什麼非常霸氣之類的但老實講就在家裡的話我確實是比較屬於像一條狗的角色我不是那種就是女人家講什麼他媽我一定會聽的簡單講就是說我會讓他我盡量讓他所以就會展現成那個樣子下面一位AngelaHo諸位你好我先生跟七歲兒子是你的忠實聽眾每晚入睡前兒子不是聽故事就是主動要求要聽古來謝孟公明天是我們一家之主爸爸的生日麻煩諸位用酸民的聲音祝福法安機器生日快樂身體健康正財偏財都好旺那最後祝各位好人一家平安闔家歡樂非常感謝孟公大大這幾年來分享是我先生生活上很大的支柱希望你可以繼續傳遞下去珍珍俏我愛非常感謝AngelaHo那我們祝地方爸爸法蘭基生日快樂那也希望兒子可以平安健康長大下面一位2486ChineChica韓安那今天想要推薦YouTube實況主萬不可是位將近全身癱瘓的身障人士當年曾一度對人生絕望那即便只有四隻手指頭可以用依然操作遊戲展現自我給大家帶來娛樂那希望未來的科技展望能夠讓他再度站起來最後祝您跟聽眾闔家安康順心非常感謝你的推薦下面一位JimYoung夢工午安想請夢工幫忙解惑我們公司出了一個長得像近親的愚人漢頓是什麼全身上下談吐都散發著鄉巴佬氣質的噁爛醜男感覺股票賺了一點小錢就換了一台舊款百萬內的杏仁車剛牽前幾天停在公司的樓下沒事就站在那邊裝chill抽菸問年輕的同事甚至是問老闆要不要體驗一下平常工作對客人跟同事也是喇叭吹好吹滿那不是跟年輕同事尬聊股票就是在那邊裝闊問同事你應該也要去買車圓夢錢不夠我借你工作出狀況就變得遲緩而縮到不知道哪裡去哪有其他形形色色的怪小同事像是沒有能力卻愛控場的主管愛攪拌一堆無謂自以為必要的鳥毛工作當下達工作命令並不是老闆需要的就默默的fadeout出包就甩鍋說工作做好是你的責任這不是我的責任愛不經大腦下工作命令又不扛主管的責任面對這種工作環境來遠看的話是不是早早離開對自己的身心比較健康轉換工作的話正值收入影響約三成白了未其實你也是喜歡香香妹子的工作環境對吧那另外可以順便介紹一下暗花夜戰這款遊戲嗎前面的話就是我很常講的一樣謎百樣人老實講在這個社會上你一定會遇到一些自己不喜歡的人就連我這種基本上已經不出門的我都還是會覺得說有些人他媽我看起來就很不順眼我覺得他媽是白癡或這麼低能之類的但當然換句話說也有可能對方也覺得我是低能所以最好就是跟這些人老死不相往來但是比較可惜的就是絕大多數人的工作就是一定要跟別人互動不管是你的同事或是你的上司跟下屬之類的所以就是接受並忍耐吧反正你要知道走到哪都一定會遇到各式各樣的人如果說換工作可以讓你的心情好一點的話當然可以考慮只是差三成的薪水老實講差的蠻多的所以這個我也好好的想清楚然後再來講一下暗花夜戰這款遊戲我們應該不會這麼快就去做介紹因為像紅顏路比我也是非常去注意就是當我跟大家分享我非常熱衷跟很投入的事情的時候還是會同時稍微去顧一下我們節目的整體的收聽體驗所以我覺得這個節目蠻有趣的一點是仔細想想我生活中的蠻多事情它其實本身就可以開成是一種台或者是某一種YouTube對吧就覺得說你喝紅酒它本身就已經是一個YouTube因為我是把那種就是傳說等級的全部都尻來都至少走了大概兩三輪以上所以他本身就是有蠻多東西可以分享可是我也不希望說就好像變成一個酒鬼台都在講酒我更不希望從頭到尾都在講股票因為股票它不應該是人生的一切所以這個節目有點像是我個人的一個日記像遊戲雖然我真的非常喜歡但我是經常控制在差不多三集以內當時是緊鑼密鼓的除了宣傳之外外加去講自己的心得之後可能就會比較少聽到等到暗花夜戰就差不多要上市前的時候又會再一次給大家暖身一下我們後面還有蠻多精彩的遊戲不只是PC我們連手遊都會有一些著墨到時候再來跟大家分享下面一位嗨猛攻企鵝你好這集可以用企鵝當作標題嗎想請問您有遇到北極熊嗎這顆地球是不是已經要壞掉了最近真的熱到靠北根本就不能夠出門然後今天早上著急洗被子剛晾完就下大雨拿下來重洗一遍又大太陽再拿上去曬又他媽下大雨到底是什麼很賤的人嗎北七耶我是沒有看過北極熊你說現在氣候到底怎麼樣不知道很難說就是大家講說氣候變遷溫度變高從一些環節上來看是但如果說你拉更大的格局來看又不一定是這樣我不知道去跟大家主張說所以氣候變遷跟暖化是假的我知道有一派人這樣主張我只覺得其實我們人類是很渺小的存在老實講我們能夠做的就盡量做當你覺得你自己環保或者說盡量避免去開冷氣或者什麼去節省碳足跡那就轉頭看一下那些歐美的大牌藝人他一個人可能搭一趟飛機就是一整年的碳足跡殺小的或者是說你再看一下那些什麼印度或者什麼Bangladesh的影片你就會突然間覺得靠北我平常在這邊回收再回收三小對所以我以前也會覺得說我們一定要把每一塊這種環保或者說節能的東西都做到一個極限後來就是反正我有想到我有順手我覺得做但也不會想太多因為世界上有一堆人他媽真的在那邊當拖油瓶所以就大家放寬心了那你說這個氣候到底會變怎麼樣不知道有時候突然間很熱有時候突然間又很冷可能就習慣吧那下面為Azuma這波反彈有點抓不到下一個真正的主流吃貴變得比較分散現在光通設備AIpower散熱PCB載板老AI都在輪動CHICA比較傾向追已經走強的族群還是佈局FordPEGD207EPS還在上修股價尚未完全回到高點的公司還是其實都不用猜輪動核心就繼續在台積電05騎虹等散熱台達電AI電源智邦以及茂聯KY這些AI基建股就好那我覺得這個Azuma他選到的東西都蠻漂亮的確實也是我這一波佈局的一個對象那設備我這一波是只有買一點光通蠻多的那AIpower散熱都有PCB載板我就覺得做過了那也很擁擠就比較沒有興趣那老AI的話在前面有小做一波但是現在也把錢撤出來那指數前面壓蠻大現在就是把它拿出來去打這些中小那確實就這一波以台股的形態來講因為前一波算是整個跌到壞掉了所以你比較難去識別說有哪些族群看起來特別的強大好但在最近已經開始有一些偏中小偏題材跟成長股的股票已經有創歷史新高了所以我相信在後面的一陣子會持續的看到越來越多標的去創歷史新高那大家創歷史新高就會開始很明確的可以識別出一些族群反正因為現在整體的形態都不好看所以也不用太挑剔說可能形態長得差的我就把它丟了因為你知道說反正前面就是已經把大家都抵到壞掉了所以即便是一些看起來可能上面有重重壓力的股票我自己最近都有一個想法是覺得因為前一波下來的速度很快所以它未必會套到很多人所以說不定大家覺得有賣壓的地方不一定有賣壓所以我還是覺得反正就當然像你講的一些指標我們自己朋友都會看你的EPS以我自己的現在角度來說特別是前面那樣被殺過一發之後我會比較用心的去挑這一塊就是你真的要有辦法在206跟207就可以開出成績的如果你要等到2089的對他一樣會漲但我就不想去買他因為我就覺得說靠北那真的是前面被殺到有點PTSD了所以我會選擇稍微的往價值的方向去靠這個可能是自己的一個選項你選到的東西我覺得都還蠻不錯的下面一位桃園謝孟宮林口孟宮午安想請問台股上千檔標的到底要怎麼樣全部都認識還要理解它有哪些業務佔比多少毛利率產能多少工廠在哪以往跟誰合作過然後可能要幾個月就更新一次最新的近況看有沒有其他的機會跟可能甚至還有美股日股要追蹤我認識的人類可能都沒有這麼多到底是怎麼辦到的那另外來一個笑話什麼星球最爽地球因為它有80億人口3分好那你前面講是講我嗎就是我是怎麼認識上千檔標的還是說你是說是什麼樣的人可以認識上千檔標的我自己是沒有認識到上千檔標的但我在台股的涉獵或說美股確實是算是還蠻廣的那你後來就發現說市場其實沒有什麼新鮮事就連你可能是在過去一兩年才加入的聽眾你都會發現說它就是一直在循環然後一開始可能光然後散熱那後來可能不知道就是設備載板PCB我們隨便舉例我現在沒有去按照真正的時序去安排然後再來可能最後面走到一些比較小的料件主動料件被動元件然後現在又再一次的走回去光跟散熱跟設備所以你會注意到它是一直有pattern的存在那你當然第一次去做接觸不管是各個行業或是股票一定都是很難的就是一個你完全不懂的領域你從零去摸就連我當時可能第一次看到HBM我在想說HBM是沙小就即便他可能是在2014還6年最早在AMD這邊就已經有看到這個東西可是當時根本沒有人在意嘛那後來是在AI時代發現說這個東西極屌之後對我們來講那時候有一個蠻大的進入門檻就是我要去了解HBM是什麼但是對我們來講動機是非常強烈的因為我了解的快我就有錢賺我只要比別人快我就有辦法那到後來甚至是會有一點感覺像我常跟大家說有些感覺是老題材不知道在噴沙小這也會變成是你知識的一個盲點因為當你已經了解過之後你會發現隔了一兩年你過去在討論的那個話題現在大家突然拿出來吵有時候你真的就不敢上車你想說這不是之前就吵過了嗎可是你要記得就市場永遠都有新的人進來那當他的財務數字可以越開越高當然都還是有機會可以去往上推所以一開始一定是比較困難所以給大家的建議是如果真的想去做研究的話先從自己有興趣或者你在身邊就可以直接接觸到的相關業務開始會比較容易一點除非是必要的狀況不然不會去切一些比較冷門的題材就在說像之前為了去研究腳踏車不然說上面的什麼變速器碳纖維什麼也都有跑去看那時候就是比較偏向市場裡面沒有其他的題材所以只好跑去做腳踏車的股票最後面也沒有賺到錢可是至少我大概了解腳踏車的輪廓是長什麼樣子當我下一次再去研究到像這波腳踏車也很強但我自己是沒有做到但舉例假設我這波又再跑進去做的話我上次的努力其實是不會白費的它是會疊加上去的所以其實蠻多人在問這類的問題他們沒有考慮的是就是你面前這個人或者是說其他你認為說什麼你會這麼懂得他們可能是在市場裡面已經蹲夠久了所以他即便不一定有研究到極深可是光是在裡面待的久新聞看的多報告看的多他可能都會比你更加的熟悉所以你要一瞬間去追上確實是會比較困難那比較高CP值比較穩健的做法就是先找自己熟悉的並且是現在在市場上正夯的就在說你現在要去研究一些legacy的東西我就覺得沒有必要你要去研究手機的晶片現在就比較怪就現在一定是你就是往AI衝除非說你真的是那種很鐵血的架頭但過去鐵血的架頭其實是不會被市場給回饋的所以一定是先去研究最熱的東西慢慢的往其他的方向去擴充這可能是比較有效率的一個做法他資訊量也比較夠下面一位PJ夢工午安我前陣子一直覺得自己的操作不錯漲的時候賺贏大盤回檔的時候也比大盤少所以借了信貸來開槓結果7月31號漲上去之後就不想再開槓桿了導致現在多了一筆錢很煩惱夢工有遇過類似的情況嗎Assist是屁屁主義者Assassin是剛交的意思一分分數他自己打這個應該連一分都拿不到那再來講說突然間不想開槓桿就理解因為我本身是沒有跑去尻什麼信貸好像說有些貸款是不能夠說你現在借了立刻要還他就可以把它還掉對不對就是因為可能利率都已經算好他有先提早預扣之類的那如果是這樣的情形的話不知道就乾脆還是把它花掉還是你也來峇里島一趟之類的反正人生就是活一次嘛好好的體驗一下反正不知道要買股票的話就拿來改善自己的生活這也是一個選項啦那如果說真的不知道怎麼辦的話就先跑去搞一些定存吧而且現在定存不是有蠻多是可以直壓定存的嗎那還蠻屌的就是定存本身可以壓進去然後再開一個定存出來反正你去找銀行一定都可以找到可能就是至少去相對保底的東西然後讓你的利率給它offset掉就是不要說什麼放在那邊去繳利息這可能是一個選項那會不會遇到這種突然間不想開槓桿的情形我覺得它是一個長期貸狀的現象就是以前會覺得我的部位只要它不是融資的我就覺得很怪因為我就覺得為什麼我要放錢在那邊卡自己的額度然後跟浪費這個就是可以開滿的流動性那可是到現在像我自己的線股裡面目前就是完全是沒有任何的融資那質押是有可是質押其實我也是在過去的幾年來慢慢的越還越多或者說隨著我額度越開越上去可是我卻沒有把這個額度借滿那我覺得那個是你身體會告訴你一種答案就是你可能就是額度下到某個位階之後你會開始睡不好你會開始緊張或是會容易被盤中的波動或是國際的一些事件川普要幹嘛伊朗要幹嘛你就會被影響然後搞到你開始發現自己上知天文下知地理也非常熟悉赫姆斯海峽發生什麼事情也非常熟悉真主黨是什麼東西當你發現你變國際專家的時候你可能哪裡有做錯真的是這樣所以有一個網路的股票笑話是這樣說的就是那種懂超多的就是比較小的散戶反正大戶有時候是什麼都不懂他就是只懂某一個產業那趨勢壓了他就跑去喝紅酒跑去滑雪什麼然後最後面就會賺到錢這個以前也是不太了解就覺得說大戶應該也要知道超多東西對他可能知道可是他會有辦法去把一些雜訊給摒除掉那很多雜訊之所以會往你的身上跑的原因是因為就像是病急亂投醫一樣就你緊張了嘛看到盤在跌你就一直想要去找到底是什麼理由讓你的盤跌可是有時候其實就是這個盤本身你知道股票就是漲跌跌嘛它不是會一直上的那可是隨著你的部位壓得很大你就會變得有點像是那種paranoid你就會到處想要去找一些理由來解釋一下到底發生什麼事情所以當你發現你身體有這些反應的時候呢可能就是很不錯的去把你的槓桿比例或是部位降低的時候代表說你下步也不是你的認知或是你的實力扛得起的當你有這樣的一個身體的訊號告訴你說你可能要少開一點槓桿我覺得你就要去傾聽這個訊號下面一位JackChang記得MK之前說過覺得爸媽可能沒有很想你或是關心你比較喜歡孫子但他們看起來似乎是每集節目都會聽的忠實聽眾所以一定是愛你的啦看著我爸從之前跟我阿公吵架說再也不要理他到這幾天因為阿公跌倒受傷去醫院幫忙照顧他推輪椅包紮傷口換藥就覺得很感動因為他們有機會再像父子一樣互動而為我爸感到高興那有了老婆讓你的脾氣沒這麼衝了有了兒子讓你變成粉紅老爸了那希望也可以之後聽到你變成爸寶媽的分享而不僅是演唱會那次而已愛您演唱會那次確實是非常的感動啦那我跟我爸媽的互動我覺得我跟我爸爸可能還好那我媽的話我後來可以懂啦就是我的一些那種冷血的特質可能是我媽那邊傳來的那所以我絕大多數其實我跟我家人分享我在做的東西或什麼我會獲得的是比較負面的東西即便它是一個好事或者是值得高興的事情但我會獲得負面的感想可是同時我爸媽可能去對像我有一些同學或者說朋友他可能是我爸媽以前的學生之類的他就會跟我講說你爸媽上次跟我在回苗栗的路上說你在做什麼覺得超棒我說我真的不知道這件事情我真的不知道我只覺得我好像每次分享就一定會被吐槽所以到最後我就是完全不分享我能夠當個東西就是一個可能會分享物質的兒子你來我最近在研究紅酒有沒有喝過拉菲有沒有喝過DRC隨便你喝酒窖隨便你開都沒有關係反正我有什麼我都願意跟你分享我帶你出去玩什麼的可是就真的會想要去避免那種促膝長談的一些時刻因為這個講了你也知道觀念就不合其實爸媽他終究是不希望你受傷而且爸媽他終究是希望你好只是他表達的方式可能會讓你感覺到挫折以前我會想試著去可不可以改變這件事情但後來發現就沒有辦法特別是當你自己養兒子之後你就知道說我可能會為我兒子做什麼事情所以你會產生一些期待就在說可能兒子的生日或者什麼兒子出生的時候你覺得你的爸爸媽應該要做什麼事情因為如果是你你會這樣做但你爸媽就不會這樣做因為他就是可能就觀念不一樣所以這也會有一些那種挫折感到最後我都已經釋懷了結果到現在都釋懷了我並沒有要去那種你知道就是因為像我會跟大家吐槽說我很賭爛那種在網路上整天靠北原生家庭的因為不是你真的要去靠北原生家庭每個人都靠北不完你終究是要走出自己的一條路所以沒有什麼好去舔自己的傷口療傷或是跟大家分享什麼的那有時候就是我生活中的一些東西把它帶出來我覺得我不是一個稀有的案例我這一代的人蠻多自己身邊的朋友或者是說同事一起在搞股票的人大家的爸媽其實都差不多就是這樣子所以如果說你是比較細心的孩子可能你受到的傷害就會越大所以後來就只能夠好好的去調整自己當然希望未來有朝一日不要說什麼是因為幹什麼車禍還是說跌倒之類然後再重新去重溫那種父子的感受不知道那需要一點時間吧因為以前我們的爸媽那一輩他們形塑的就是一種威嚴所以你也懶得再去改變它了反正就是對啊有機會說不定未來會有一些新的改變吧下面一位我的網路咧孟公有沒有覺得人生卡住的時候目前待業半年持續找不到工作面試的幾十間公司都沒有上那剩下只有博弈公司或是保全主動找我一方面是英文太爛一方面是沒有什麼工作經驗掛號只有在科技業半年那抱歉一直沒有地方抒發近期的狀態差到不敢讓家人朋友知道孟公有什麼建議給小弟萬分感謝那最後祝您的孩子們一生都不用為了找到理想的工作而心煩其實我倒是覺得為了找到理想的工作而心煩是一個蠻不錯的事情這要怎麼去形容這種感受就是至少你是存在著至少你是對生命還是有期待的是這樣子因為像我自己的妹妹然後或是我身邊一些人他們很屌他們是真的過著一個非常豁達的生活你說這種生活好不好就有點像有時候我看著一條狗我也覺得那個狗的生活不錯他好像每天不用煩惱他就是吃個飼料然後就回去睡覺然後出去拉個屎散個步他的一天就這樣過去但那個是一種生活嗎也不知道所以他還是要看個性就是有些人可能就是喜歡過得很肺很自在可是有些人還是希望他的人生中有一些目標所以當你人生中是有目標的時候你是一定會有一些失望的感受夾雜而來的對吧因為你要的是A可是最後面只有BCD那最後面你可能只能夠先退而求其次然後接著再試著往A的方向去走當你真的走到A的時候你會充滿巨大的一個滿足感但是其實最有趣的地方是可能快樂的環節是來自於你在走向A的過程而不是真正的擁有A這就跟買東西一樣當你非常想要買一個手錶一瓶紅酒或是一台車或是一個什麼有的沒有的東西的時候其實想要跟等待那個東西送來的過程是最好的當你真的獲得這個東西的時候你就是我有了這個東西又不是我想要我想要的感覺是比我有的感覺更加來的好所以像我自己是非常期待那種各種開獎的過程就是買好一個股票然後接著等他開營收開得很不錯就很讚即便隔天可能是令人失望沒有漲但就是那個感覺是很讚的所以我喜歡的是前面那一段的感受你說有沒有不順的時候充滿了不順的時候雖然我現在講這個一定是沒有人相信因為大家都只會看結果不會看你的根本不會看你的從哪個地方走來之類的但一定是有很多不順的時候甚至有些時候是嚴重到你會懷疑你自己存在的價值甚至是覺得還是我隔天不要醒來也沒差這個世界上根本就沒有人需要我之類的會一定有這樣的時候只能夠說有時候就是會遇到不要去期待說人生一定是一帆風順的甚至是我覺得人生其實不順的時間會大於順的時間當你開始過得很順的時候可能人生已經準備進入一個終局你準備要進棺材因為你就沒有東西可以再去做突破跟挑戰了所以像這種工作代業卡住我覺得能夠做的就是持續的去精進自己這個精進不是叫你說什麼去進修什麼我覺得當然可能每個階段回答的一些東西都不一樣但我現在會覺得最好的精進跟讓自己變成一個更好的人其實是瘋狂的去運動這個我講給三年前自己聽可能也不會相信殺小但我就是這一波就是因為靠那個什麼瘦瘦症然後開始去屌運動之後就發現說運動改變我非常多不然說整個對世界的看法脾氣耐心的忍受度什麼都改變了而且就是你練在你身上的東西那就是你的它不會掉所以就好好的去把自己的體能搞好吧我覺得這個可能解釋的非常跳Tone或是說回答的超乖但這真的是我家心中想到的第一個建議就是你在待業這段期間你就好好的去把自己的身體先搞好你往這個方向去試看看我覺得你不會後悔那這邊拜拜

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Gooaye 股癌 EP687 | 🐧 (August 12, 2026) - Detailed Summary

Episode Overview

In this episode, host 謝孟恭 shares candid reflections on personal finance, wealth gaps, and lifestyle perceptions while vacationing in Bali. The episode transitions into an analysis of recent financial market structures, especially changes in Taiwan’s "處置股" rules, and then offers in-depth commentary on Google’s big AI leadership changes and their wider significance in the generative AI landscape. As always, the second half features listener Q&A, blending humor, personal experience, and practical investment advice.

Main Discussion Points and Insights

1. Personal Musings: Wealth, Privilege & Perspective ([09:00])

謝孟恭 opens up about being on vacation in Bali, reflecting on how people perceive wealth and status from the outside, often overestimating the gap between themselves and public figures.
“其實我們也不是說什麼真的跟大家差距很遠之類，就是說生活過得去，我們是相對幸運的人...” ([03:20])
While in the same hotel as a listener, he jokes about others imagining he's living a more luxurious life: “靠北...好像我什麼非常有錢資產高很多，沒有啦真的沒有這種事...” ([08:20])
Discusses the diminishing experiential difference between moderately and very wealthy people, except for ultra-luxury goods/flying private jets—most comfort upgrades quickly lose their novelty.
Insights into parenting: wants his son to experience less privileged lifestyles to build gratitude and perspective.

Notable Quote

“你說真的差很多嗎？其實幾十萬的手錶就已經是很好的名錶了...很多時候那個也是帶給別人看的，那根本不是帶給自己看的。”
– 謝孟恭 ([05:05])

2. Life on Vacation: Exercise, Family & Inability to "Switch Off" ([10:00])

Shares practical experiences about vacationing with family (parents-in-law and children), including the value of local childcare in Bali.
Even on vacation, cannot fully detach from work/investment: “我還是在這邊...還是在盤中有事沒事就看一下盤...這可能就是我的生活。” ([15:10])
Comments on how true relaxation is elusive for someone passionate about their field.

Notable Moment

“我發現我可能還是喜歡工作，我還是喜歡研究…即便我幫自己內心建設很多次說我要出國了，要放紫數了，最後還是沒有做到。”
– 謝孟恭 ([16:20])

3. 台股「處置股」新規觀察與市場信賴感崩壞 ([21:00])

Analyzes the impact of new "處置股" trading rules (now two minutes per auction) on market behavior.
More fake orders than ever: 經驗法則與信賴基石瓦解，“人與人之間已經失去信賴...盤面有一個感覺是宙斯法則已經不適用了。” ([26:40])
References the Odyssey’s “宙斯法則”：本應是大戶按共識上漲，現在營收利多反成出貨理由，大家互相算計。
Warns retail investors:制度紅利只是個別專業玩家，散戶很難因制度本身賺到錢。

Notable Quote

“你只是不小心站在旁邊，被人家拳鋒給震死了。...不是要揮你，他是要揮別人。”
– 謝孟恭 ([25:38])

4. Google DeepMind 組織大調整與生成式 AI 生態深度分析 ([31:00])

4.1. 事件背景

Demis Hassabis 交出 DeepMind CEO 職位，傳奇工程師 Jeff Dean 與團隊出走創 Discovery Loop，引發外界疑慮 Google 是否失去 AI 領先地位。
市場猜測：Google 會放棄最前沿模型 ("frontier AI")，只當雲端算力基建提供者？

4.2. 股癌解析：AI 基建、價值鏈與投資戰略

Calls for restraint against “Google輸掉AI競賽”的簡單敘事，強調要以長線分配與價值鏈變動來理解。
以巴菲特/波克夏近期重壓 Google 為例，指出雲端算力和基礎設施才是數位時代的新“鐵路和電網”
- “你如果可以去看懂現在Google的一個做法，他可能會把更多資源丟在Cloud這邊。...算力它就是數位時代的鐵路跟電網。” ([42:06])
模型競賽風險大、毛利短暫，長遠來看軟體/模型未必是贏家；被中國低價蒸餾與全球競爭壓力等，讓基建“賣水賣電”更安全穩健。
Jeff Dean 帶走 AI 研發團隊成立新創，但 Google/Alphabet 仍為主要投資人、算力提供者——將高風險創新風險外包。
市場短線可能修正 Google 估值，但隨著現金流快速轉正，成為 Cloud 提供商的 narrative 反而可能獲青睞，正如蘋果沒做 AI 但股價飆升。

4.3. 比較其他巨頭：Meta 走“基建”路線

Meta 也將算力與模型對外出租，廣告收入養 AI 開發，策略與 Google 越來越像。

Notable Quotes

“...把這些比較偏向是買權的東西我放到外面去，我還是有投資它，我還是有參到它，但是我不想放在我公司的本體。...我把一些危險的東西...丟到外面去。”
– 謝孟恭 ([54:02])

“算力它就是數位時代的鐵路和電網...在AI時代，其實我們把戰爭迷霧越打越開之後，有些東西可能跟大家想像不太一樣。”
– 謝孟恭 ([44:00])

“如果你把波克夏然後跟Google的最近的事件合併看...事情就明瞭：我不會認為這是 Google 的利空。”
– 謝孟恭 ([52:11])

5. Q&A 精選亮點

家庭、生活與個人成長

與老婆家庭生活趣事交流、面臨網友側拍“像一條狗一樣跟著老婆”的梗笑談 ([01:03:00])
談“人生卡住”，建議運動代表自我精進，強調“有目標才會失望”，這本身也是好事，應該適應挫折 ([01:48:30])

投資、自我與市場

槓桿操作與風險控管之心路歷程
- “你身體會告訴你答案...開始睡不好你就會開始緊張...這就是很不錯的去把你的槓桿比例或是部位降低的時候。” ([01:37:30])
給想研究台股全產業的聽眾：關注最夯主題、從身邊熟悉產業進入，知識會不斷疊加（“一開始一定是比較困難…市場其實沒有什麼新鮮事” [01:27:10]）

社會觀感與幽默

調侃貧富、氣候變遷議題，不過度自責環保行為，“世界上很多人他媽真的在當拖油瓶”
躲不開職場怪咖，換工作雖然有代價，要思考心理和薪水的平衡—隨機散打各式職場現象

Key Timestamps

00:00 – 09:00: 廣告、生活開場、Bali奇趣與縮小貧富距離
09:00 – 18:00: 談度假、運動、父母與生活哲學
18:00 – 31:00: 投資習慣、度假中還是下單與內心掙扎
31:00 – 48:00: 台股處置股新制度、盤面生態、信賴與競技
48:00 – 01:00:00: Google DeepMind 人事調整解析，AI產業前途，巴菲特投資策略
01:00:00 – End: Q&A；人生、投資、工作、家庭、生活話題

Memorable Quotes

“我家自己的感想是，我根本就超級討厭搭飛機…搭飛機本身就是一個令人非常厭煩的事情…從一開始你升級上去的時候才有點開心，可是如果說你已經到頂峰就沒什麼感覺了。”
– 謝孟恭 ([07:34])

“最終還是因為我沒什麼槓桿的狀態，所以可以優雅一點…我發現我還是最開心在研究股票這一個moment。”
– 謝孟恭 ([15:55])

“其實散戶不太可能靠制度本身賺到錢，你要靠真的有認真研究的人。”
– 謝孟恭 ([25:12])

“算力是這時代的鐵路和電網。”
– 謝孟恭 ([44:10])

“運動改變我非常多…把身體搞好你不會後悔。”
– 謝孟恭 ([01:51:15])

Summary Takeaways

表面財富落差常被過度想像，人生的滿足多來自於內在轉變與體驗落差。
台灣股市新制度帶來盤面互信瓦解，短線利多反而出貨，提醒散戶不要誤會制度改革能帶來甜頭。
Google/DeepMind動盪並非單純壞消息，反而象徵雲端基建的長線價值提升，“賣水者為王”成業界新敘事，而短線反映未必及時。
科技巨頭戰略分化：把高風險創新外包，抓穩安全現金流；類比鐵路與電網級的基礎設施地位。
生活面幽默穿插，Q&A持續提供高含金量經驗談與解惑，聽眾互動兼具療癒與知識。
主持風格一如既往直接坦率，時而自嘲、時而犀利，笑點與哲思並陳。

This comprehensive summary is designed to help both long-time listeners and newcomers quickly grasp the episode's narrative flow, investment takeaways, and the unique style of Gooaye 股癌。

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歡迎收聽古萊我是孫悟空本集節目由如意糖贊助算起來跟如意糖認識多年不用多說多喜歡他們家的太陽餅推薦過多次如果家裡有送禮的需求或自己想要買伴手禮第一個想到的幾乎都是如意糖如意糖很像一隻穩定成長鼓無界太陽餅冠軍就是它漂亮的績效而且沒有拿完獎就跑去休息每年都還在升級持續開發新口味新聯名把傳統糕餅玩出更多的新可能才有辦法一路累積口碑這次一樣強力推薦的是如意堂的法式國王太陽餅它跟米其林主廚江正成聯名一打開就可以感受到整個質感不一樣如果你有送禮的需求真的推薦這一款它也是很多百大企業節慶送禮的熱門選擇因為從國王太陽餅本身到這個系列的包裝都特別高雅送出去有面子如果你是選擇障礙不知道要送哪一款我覺得你可以直接選新推出的精彩禮盒如意堂最受歡迎回購率最高的經典品項都在同一盒裡像是不同口味的太陽餅鳳梨酥蛋黃酥都有一次吃到品牌最經典的味道其中我自己很愛的是裡面的現金流蛋黃酥光聽名字就很犯規內行人的吃法是微波加熱之後裡面的內餡還是維持那種流心口感蛋黃跟起司的香氣整個散開這款我覺得就是那一種一口怪會講說分我吃一口就好結果偷偷跑去拿第二顆的影戰甜點每次推薦都被買爆中秋送禮還不知道送什麼可以考慮看看如意堂不管是送你的客戶長輩還是說家裡的各種朋友一起享用都很適合詳細產品資訊跟優惠放在資訊欄這邊有興趣的朋友可以去看看中秋節快到了用猛男的聲音呼籲買就對了那現在人已經到了峇里島然後我老婆早上給我看一個蠻好笑的東西反正就是我老婆上傳一些照片那地方的聽眾就有人把它截圖下來然後接著就發到自己的限動之類的反正就講說雖然資產可能差距蠻遠的但至少我跟孟公可以在差不多的地方玩之類的我不知道大家有什麼奇怪的想像其實我們也不是說什麼真的跟大家差距很遠之類就是說生活過得去我們是相對幸運的人但是你說其實在生活之中有沒有什麼巨大的一個差異我覺得以現在社會或者說我們去投射未來三五年的話其實我覺得你會發現你跟有錢人的差異是越來越小就基本上大家都差不多除了一些那種頂尖的奢侈品可能他可以買你不能買可是老實講你說真的差很多嗎你一定要買到可能什麼50萬1以上的手錶然後才可以感覺到那種奢華的感覺嗎也沒有啦其實幾十萬的手錶就已經是很好的名錶了嗎那還有沒有繼續再往上拼的一個必要很多時候那個也是帶給別人看的那根本不是帶給自己看的所以其實就套一句之前有前輩跟我講的他說在台灣其實如果說你把房地產扣掉因為房地產的範圍在台灣是可以很廣的你把房地產扣掉之後你如果有個什麼80上億的話基本上你的生活都差不多了就是不會有那種超大的一個差距當然有些人可能會想像說如果我要維持某種很高檔的生活我就要花多少錢可是問題是你不會每天都想要很高檔的生活我覺得來說像我甚至最近在跟A君討論的時候講說以後要帶我兒子去住看看親旅不然他真的是有一點他不知道說他媽實際的社會是長什麼樣子他總是在那邊每天醒來就很憂鬱然後再說爸爸我真的很不想要上學爸爸我覺得這個怎麼樣那個怎麼樣我心中想的是你現在過的生活可能是我從小夢寐以求的生活就你每天還覺得不滿足那我勢必是要讓你去看一下比較匱乏的生活可能是長什麼樣子然後接著你就會知道說你知道像以前我們跟我爸媽出去玩我們就叫做苦行僧就是一直走一直走一直走一直走那也有那個的美好就是他一定有他不錯的地方可是當你發現說你現在可以去做一些選擇是你可以做Buggy你可以不需要自己去走路你才可以懂得這樣的一個好處就像是你以前可能都是在經濟艙跟大家擠那擠久了之後終於可以去商務艙坐看看才會發現說這個寬敞是很舒適的但如果說你一直都是待在商務艙裡面其實你是不會懂說商務艙到底屌在哪裡因為其實跟你家的沙發或床比起來商務艙也沒什麼所以到最終像我家自己的感想是我根本就超級討厭搭飛機我管你是什麼艙等反正搭飛機本身就是一個令人非常厭煩的事情從一開始你升級上去的時候才有那一種稍微的開心可是如果說你已經到了差不多頂峰就沒有什麼感覺這時候一定有人講說那私人飛機其實私人飛機你要付錢要搭一定也是可以只是到底有沒有必要這樣子做那你也知道說很多人這樣子做的一個目的他也未必是說他真的需要那樣子的非常高的Privacy或者說特別TerraMate的服務單純就是他也只是想跟他朋友體驗好玩而已那甚至到最後面你也不一定什麼都想要自己像我這次到AYANA來我本來也要訂一堆那種就是像是包場的東西因為其實我跟我老婆就是不喜歡看到太多人可是我岳母就反過來我岳母的意思就是她就是要來看人就像那個非常有名的RockBar它是你可以去訂說你們PrivateArea那你付多少錢去買它一個套餐之類其實那個算起來也沒有多少錢不然說那我訂這個我就不用跟大家擠還要排隊還要登記這他媽殺他小哥我們就說不要你去那個不如不要去因為你就沒有辦法跟別人互動所以其實到最終會發現我覺得就是所謂的高端的消費跟旅遊不過就這麼一回事甚至你不會想要每天都賴在這你還是會想去吃路邊攤你還是會想去玩一些所謂的比較接地氣的東西所以我不知道大家有什麼奇怪的想像但反正它一個非常有趣的轉折是我老婆好像是在往前面去找他們發的一些Story然後超意外的發現說那位聽眾住的房間就跟我們住的房間其實是一樣的啊靠北然後講說什麼好像我什麼非常有錢資產高很多沒有啦真的沒有這種事大家不要做那種奇怪的想像那這次重新的回到AYANA我覺得體驗非常不一樣特別是看到了我的求婚車就是它有一個像是接駁車的東西不是在園區裡面移動的那種Buggy是比較大台會載大家去海邊的那我就是在那一台車上面跟我老婆求婚的然後看到就跟老婆說那就是我們求婚的車子了我說嗯就這樣他也沒有不爽他一直就說好看到了那我岳母也一直在那邊抱怨說奇怪你們到這麼浪漫的地方你們也沒有說什麼手牽一下我怎麼就說沒有辦法因為不知道可能有兩個小孩就是長這個樣子吧像昨天晚上我岳母也跟我講說我們晚上要不要去看哪裡party去喝酒幹嘛我跟他說我沒有辦法我正要回去睡覺那時候是差不多晚上8點半我說我真的很累了我只想回去睡覺到10點半就準時睡著非常的舒服早上6、7點就起來真的就是活像一個老人生活可是這樣的生活我非常的滿意起床之後就立刻去在地的健身房報到他這邊有三家健身房我應該就輪著去去健身房裡面就非常高興的發現說他雖然沒有一個就是我教練會用一種棍子然後讓我去做各式各樣的伸展他沒有那個棍子可是他有一根竹竿放在那不知道在幹嘛我想說這個竹竿可以拿用所以我就拿了一個竹竿一個壺鈴然後再來就是一個大顆的瑜伽球我就可以立刻在那邊做我要做的運動包含像什麼單腳蹲或是各式各樣的伸展這是一個蠻不錯的體驗因為其實在我接觸功能訓練以前對我來講上健身房就是什麼就是三大項嘛臥推深蹲拉背什麼現在你就可以再去做一些更不一樣的東西而且你會感覺你整個筋骨是活起來的所以體驗是極好這次帶兩個孩子一起來還是非常感謝在峇里島這邊有非常經濟實惠的在地的保母可以聘請所以讓我們的生活算是變得更加輕鬆寫意一點特別是當你帶著一個大概只有一兩歲以下的孩子其實還是會比較痛苦一些好在有保母的協助所以大家還是非常充分的在享受這次的假期那就地重遊的感覺沒有什麼特別的感受只覺得這樣子相較於當時我跟老婆認識然後跑來這裡求婚又過了好幾年快要10年了希望大家都可以好好把握好自己的時間雖然放假是很爽沒錯但是我不知道最後面可能我也慢慢的認清我自己像這次在出發前我一直在節目裡面提這件事情其實我是想要把我自己內心去做好建設就是我要專心的放假結果發生什麼事在飛機上面我就直接開始又跑去下單了我覺得這個是有點超出自己本來的預期本來就是想說反正我家大部位就在指數裡面我就休息結果就上飛機一瞬間的靈感然後就把蠻多指數部位清掉又再一次的跑去買個股那在今天呢就是有稍微的降低一點頻率在做下單但還是很快樂的在那邊下單又有跟我老婆講一下我老婆可以接受她說其實跟以前比起來我已經好很多了那我覺得就是因為基本上已經是沒有什麼槓桿的狀態所以就會變成可以稍微優雅一點稍微被套到一點也沒關係那也不用盯著說什麼啊我現在去買然後什麼哇10點什麼上班族跑出來殺小然後在那邊亂丟那你就想說要不要再做調整現在就沒差反正就是買了壓了一個方向稍微打分散一點然後就放了給他飛但我發現我可能還是喜歡工作我還是喜歡研究像剛下午我就躺在外面的躺椅上面因為你也知道現在天氣很熱特別是可能在正午的時間我也沒有辦法去哪裡他們跑去KidsClub那我還是在這邊還是在跟朋友在聊說股票的東西還是在聊產業相關的東西還是在盤中有事沒事就看一下盤這可能就是我的生活所以即便我幫自己內心建設很多次說我要出國了我要放紫數了最後面還是沒有做到所以我可能最終也是一個雙子座的人我不知道是不是大家都這樣但我很明顯我符合雙子座的一個描述就是很善變我當下覺得是這樣可是我後來我又突然覺得沒有什麼樣才是更好的而且無問心無愧我覺得非常的高興希望大家在接下來的暑假也可以過得很開心我真的覺得峇里島是一個超級棒的地方真的是一個超級放鬆的地方而且一到這裡像我原本就講Paradise真的就是Paradise希望大家都可以有非常好的剩下的暑假一個月可以好好的跟家人一起享受享受美麗的風景享受好吃的食物對就大概這樣吧接下來進入節目的話題大家都知道說處置骨額的規矩已經改了把它變成是兩分鐘一搓因為昨天的盤中時間我是在飛機上所以我沒有什麼時間去看盤但是我一些會做處置骨額的朋友就有跟我講說有一些那種眉眉角角好像立刻就看得出來在今天我就非常認真地去觀察一些處置骨額的變化大致上來說我覺得可能蠻多資金都還在找方向就是怎麼樣去因應新的一個制度其實要記住的一個點是反正每個制度出來都一定會有受惠跟受害的對象絕大多數的散戶理論上都會是站在相對受害的地方這什麼意思就是說你沒有辦法因為制度賺到錢因為不會就是不會你不會說什麼改了制度之後你突然間我隨便都可以賺到錢沒有那些可以賺到錢的都是他非常認真在研究這個制度的所以在今天盤中時間我就是花了一些時間稍微的盯著看大概是怎麼樣首先最明顯的一個特徵是現在掛假單的人超多就是一堆假單當然不是說本來就處置沒有假單一定都有假單故意騙人家故意搞進去緩縮或什麼的反正就是有很多的手法只是有感的發現說在掛假單的頻率好像是越來越高就想要去拐別人那你說掛假單到底會不會去拐到一般的散戶或什麼其實我覺得也還好啦就是你最多就是被騙個幾檔而已嘛那真的需要去煩惱這一塊的是他就是想在這個制度裡面獲利的那你就變成你跟你的對家之間就會有一些算計啦所以他要算的其實不是散戶就是很多散戶可能會想到說啊媽的這個證交所一定有監聽我還是什麼的為什麼我指數一買就開始跌為什麼我儲值一買然後繼續再往下那個有點像是說兩個巨人或說一堆巨人在互幹你只是不小心站在旁邊然後被人家拳鋒給震死了可是人家在揮拳的時候他不是要揮你他是要揮別人只是你剛好站在旁邊而已所以就是有注意到有蠻多的假單在那邊互弄但我還是認為這算是小事情因為如果你真的是要佈局的話那你瞞不了不起你分五單也是一個平均數你不一定要全部都壓在同一單但對於一些想要進去博弈的人來說那就有感的發現之前可能人與人之間的信賴還是有一定程度的基石在那現在人與人之間已經失去信賴就像是我最近很常跟我朋友講自從看完奧德賽之後我就說現在這個盤面有一個感覺是宙斯法則已經不適用了宙斯法則就是奧德賽裡面要講的一個非常重要的一個核心概念簡單講就是說大家不可以互搞大家要有共識嘛開好的營收要幹嘛就是要上漲你不要說什麼開好的營收拿來出貨那就變成大家就互相算計了嘛那媽的到底媽的這個營收要怎麼樣賭每次開好營收大家就要丟那下次是不是我知道有好的營收我知道媽的營收出來會被丟媽我不丟我是笨蛋我一定會丟所以大家就變成互相搞因為像最近你就在說像某AWS概念股他開了一個那個營收超高其實大家都知道這個營收會好只是這個營收真的是高出預期大家知道他會好因為Trenium就是開始放量了可是沒有想到會好成這樣但好成這樣沒有開漲停這種就會覺得說有問題一定是一堆人早就知道了然後大家在那邊互相搞互相算計所以就覺得這個盤面下大家真的是互相在那邊凌遲我感覺這個東西要等到大盤整個新高之後就會改善就是你開營收你就是要上上多上少沒關係反正就是要上不要說什麼每個營收或是每個利多都變成是拿來出貨的那以後就大家都會互弄所以它就會慢慢的變成像是那種區間盤的感覺那就會比較難處理一點但我現在整體來看我還是覺得是相對樂觀因為已經有蠻多族群是已經有稍微的匯聚成形所以理論上這個盤是可以做的盤就不用太緊張只是互弄可能是難免的就像說像我自己身邊的朋友昨天還在那邊跟我基本面分析說買什麼樣的股票這個一定贏殺小的講了半天今天問他說這個股票你還在嗎其實我看一看我覺得真的有機會他說賣掉了我說你不是昨天跟我講很好我們今天賣掉基本面隔日沖這沙小他就說因為他每次在這裡面都被弄他已經受不了他就決定要先除掉你看這個就是宙斯法則的崩壞他媽我昨天如果聽他的我今天去買我今天就會很傻眼說沙小你不是說很好你怎麼跳啦車長怎麼自己走掉啦所以其他的盤面有點像是說反正就是失去了一些信賴感比較難以去重振信心的感覺但是在半信半疑半夢半醒之間還是可以注意到有蠻多東西都持續的走強他只是這個過程會比較幫皮一點就稍微的震盪一下但你拉長看就發現其實是有蠻多東西的型態是逐漸在轉所以還是相對樂觀的去面對只是要明白的是如果你現在一直想要用那種超短線思維去看的話不知道就可能會把自己困住就最後面可能車開走然後手上的部位就沒了那就會是一個比較很尷尬的局面那接下來我們稍微聊一下整個週末的火熱話題就是Google的人事大搬風DemisHassabis交出了DeepMind的CEO然後再來JeffDean據說是員工編號30帶了一群快樂的好朋友出去創了一個叫做DiscoveryLoop的一個公司大家就想說Google是不是已經掉出了前沿模型的一個競爭行列包含像是Gemini的一些大更新本來預期該發生的而沒有發生再來就是在效能的表現上好像也是沒有特別好是不是Google就此輸掉了AI競賽關於這個話題我們自己有一些想法這邊稍微跟大家分享一下如果說各位有其他的想法的話這個正向的溝通跟討論都是非常歡迎的但如果想要咀嚼自己比較厲害的那你就是對的因為我其實已經過了去跟任何人爭論的一個階段反正我們都是去市場裡面真金白銀的決勝負而且市場裡面的很多事情其實會超出你的想像就在說前面大家辯論了半天什麼Apple是一個公司上的在AI的輸家都沒有做投資就SurpriseMotherfucker他的YearToday表現最好的就資本市場是買單的嘴巴上大家爭論都說Apple輸了但錢的部分沒有就是錢是往Apple的方向去跑反而是其他那些FrontierLabs或是大型投入的CloudServiceProvider它的績效是跑輸的當然這可能是一個短期的現象可是長期來看長遠來說我們都死了所以講太長期的故事也沒有什麼太大的意義我們就是不停的在短期裡面去拿到各種戰役的勝利希望最後面在整場戰爭之中大家都是越爬越高錢越賺越多但是一些那種話題或者說議題的爭辯他不一定是一定要去辯論的高下很多時候會超出你的想像對就是你的說法是贏的可是問題是你沒有賺到錢這也是有可能的所以我們就簡單的講一下自己的說法同時我覺得我也串起來然後剛好就是看到有一個聽眾的留言這個留言跟我想的一模一樣我就覺得應該就是這樣子因為其實大家還記不記得在前陣子也不用說大家記不記得一定記得反正就是在波克夏這邊他們是跑去買了Google在205年的Q3也是買了1780萬股而且巴菲特他親口講說這個是他買的這個不是那個GreatApple的一個決定是他決定要的等到Apple上了CEO之後又再加碼買了兩倍多到了580萬股就是買非常多的股票接著私募認購了10億美元所以簡單來講就是說在波克夏這邊是大舉介入了Google雖然波克夏或者說巴菲特本身是講說我們沒有太研究這些科技國對我們來講他們可能喜歡一些那種收租行業比較穩定的比較穩健的行業為什麼他會突然間跑去買Google其實結合最近的人事大搬風我突然間覺得我好像看懂了我可能知道發生什麼事情了首先大家都知道現在FrontierLab是非常競爭就所謂的前沿模型FrontierModel它很競爭的一個主因是因為在賽場上有兩個非常衝的强力的竞争者一个是OpenAI一个是Anthropic特别是Anthropic算是在过去的一年来获得巨大胜利不管是在他整体估值的跑法或者说他的产品有一些feedback其实看起来是非常好的但是我们也知道说OpenAI随时就会再给一个惊喜所以一瞬间你还真的不知道说到底谁比较厉害前面很明顯是OpenAI然後現在換成是Anthropy但是應該沒有人會很有自信的去想說最後面是誰會贏得這場勝利在這之中還有一些快樂的好朋友也在旁邊陪跑了不然說這幾個大型的CloudServiceProvider或是說在中國那邊也有很多的雖然我們講說他們也在發展簽約模型或是有的沒有的但他們就有點類似是就致敬或者說仿冒反正就是透過爭6的方式然後不停的去取得一些優勢所以我覺得其實在FrontierLab這邊的競爭很恐怖的一個點是就算在西方世界最後面真的分出高下也決生死有可能一家或是兩家去贏得最終的勝利但是你不能改變的是你贏得的勝利是在講西方世界但是在中國這邊有一群他們不一定會尊重你制裁的人他們會瘋狂的去蒸餾你的東西去copy你的東西接著他可能端出一個服務是比你的東西還不知道便宜多少錢甚至是有點用補貼的方式去跟你搞的一個前提之下如果你沒有辦法完全的把中國給封禁掉的話你的努力不會說化為虛有只是說很大的一塊餅其實是被人家給吃走了而且人家是有點怎麼講他一定有講他花了很多努力但是他的努力一定沒有像這些歐美的競爭者來得多他就把你的一些成果給端走所以在過去有一個說法這樣甚至是包含我們節目初期在定調它的時候我們也認為說它可能跟過往的不知道就是網路時代或是雲端一樣就是最早一定都是先是infra然後再來是platform再來是software那在過往的認知是software可能是裡面有機會是最賺錢然後跟一本萬利的東西但在AI時代其實我覺得慢慢的推進現在我們把戰爭迷霧越打越開之後我覺得有些東西可能跟大家想像的不太一樣雖然你現在可能看一些FrontierLabs它的毛利的數字可能是很不錯但那有可能只是初期的一個現象而且特別是你知道這些FrontierLabs他們如果沒有持續的去做投資跟持續的擴大讓它的營收進來更多獲利持續的收上去的話其實就像Zenfoppy的老闆AmodiDario他都曾經直接跟大家講說他是有可能會破產的就如果他沒有繼續用到很暴力的方式去推的話所以沒有走到最後面不知道到底實際的一個價值鏈的分配會是長怎樣說不定真的有蠻多的價值鏈會在其他地方而不是像過往我們想像的就是一定會在軟體端特別是現在後面有中國的追兵這個我覺得是一個最大的變數所以我比較不會去把Google的一些短期的操作或是遇到的事件就直接解釋成為說他們可能要放掉某個東西因為你知道它其實是一個巨大的複合體所以它裡面是有很多的業務跟各種嘗試所組合的他們其實隨時都有可能會再去轉動方向只是當然有一些事情一旦做下去之後它一定會有些後續的影響所以我們現在就直接單純的就現在的狀況然後去猜它可能後續的影響這都是隨修正但目前來看的話其實我不認為就是在市場上面蠻多人現在在講的就是說Google等於是已經放出了stateoftheart模型的一個機會然後再來就是他可能會退出FrontierLabs我不認為會是這樣子一個情形就他們一定還是會繼續做推進但是確實在短期內你可以視為是在雲端陣營這邊是獲得勝利而且在DeepMind這邊可能從本來有點類似雙軌制就是在美國這邊MountainView他可能是Google的總部在倫敦這裡可能就是DeepMind的一個總部這次他的人事的安排上是讓一個接班人他掛SVP的頭銜他不是掛CEO所以代表什麼就是他要直接去向Pichai報告他是要跟Pichai去報告所以有點像說從雙軌變成是單軌把他拉回去母公司這邊去做一個掌控也因為FrontierLab這邊目前看起來是遇到了一些逆風但是在靠這邊就有巨大的成長市場把它解釋成為什麼就是說他等於是算力可以去租別人或是賣別人而不是拿來自用這代表他後面的軟體可能不行這個事情當然你乍看之下是這樣子可是你說他一定會是壞事嗎特別是在Apple過去示範給我們的案例看過之後我覺得他反而不一定是壞事那結合前面波克夏去做投資你可以就稍微的懂為什麼他會去做投資因為你本來你可以想像波克夏或者說巴菲特他是要去買FrontierAILab或者說Model我不認為他會想要去買這樣子的某種買權的東西因為這個對他來講是太賭了我們知道波克夏或是說巴菲特他喜歡買的東西BNSF重資產長約寡占BHE管制報酬他喜歡買這種東西你如果說可以去看懂現在Google的一個做法他可能會把更多的資源丟在Cloud這邊你可不可以去想像其實算力它就是數位時代的鐵路跟電網它就是某種非常重要的infrastructure其實嚴格上來說我不相信有人不知道這件事情因為你沒有算力的話你怎麼會有那些模型所以你就想成你沒有鐵路跟電網的話你也不會有一些科技的發展所以它只是換個時代的某一種infrastructure這也是大家都認同的事情如果說我們去把這層直接拉出來看的話就可能可以去懂因為你知道這個公司去做一些大型的決定它一般來講不會是一瞬間就是可能搞不好在巴菲特要去參與私募的時候他們就已經知道就是後面有這樣的一些狀況其實就連Demis一下跑去掛了一個感覺是民生但有點暗降的味道甚至我覺得他搞不好後面也是準備要離開只是可能怕組織裡面一次會有太多的反彈或是對股價衝擊太大所以先暫時把它掛到一個相對涼的地方搞不好人家還是要走了說不定他們在更早的時候就是這些參與私募的像是波夏早就知道這件事情就是因為知道這件事情所以他才要去投資因為我從本來我壓住的對象是模型它充滿了非常多的不確定性它有可能有暴擊沒錯可是問題是5年後的事情老實講你現在要去看都很難知道你知道在三五年前大家覺得NFT會是未來一個超大的東西嗎現在還有人在講NFT嗎當然我覺得AI它一定是沒有辦法跟NFT去比它是很實際有營收有獲利的東西但問題是到底後面價值鏈或是說產業的發展會怎麼樣其實現在要去講結論都太快大家都知道說現在就是AI的可能不知道一局或是二局而已就根本還沒有打到棒球的八九局所以你怎麼知道未來一定會長怎麼樣但對於巴菲特來講它可以確定的東西是什麼他可以確定的東西是Google現在他加碼下去的東西簡單來講他就是變成是某個從他的房東房東租房子的對象就是這些AI模型商AI模型商你當然有可能跟我租房子之後你產出很多的價值可是也不代表說我把這些價值鏈全部放掉甚至可以想像成說Google這樣的一個操作還蠻有趣的雖然我不確定就是假設你財務實際上去算他到底是受惠很多還怎麼樣像他出去的這一個員工JeffDean然後跟幾個快樂好夥伴DiscoveryLoop本身Google就是創始的投資人兼他的雲端的夥伴所以有點像這個東西可能沒有辦法在我們的企業架構跟組織裡面去做我不管他的理由是什麼可能說組織太龐大繁文縟節或者說內部一些鬥爭不管他理由什麼但總之就是我把你放出去我不是說無條件的就讓大家走掉然後我就在此跟你沒有瓜葛我還是有投資你你還是要用我的雲還是有各式各樣的牽扯在背後所以有點像說我反而就是拿一筆錢出來然後讓大家出去做那出去做之後更加的加深了我本來想要去推的那個方向也就是我要做新時代的鐵路跟能源的供應商我是基建的供應商靠這個可能Google雖然說它的現金流在一個Q是轉幅但我們知道後面會轉正只是可能後面轉正的速度就會衝得很快現在誰買最多房子去做最多的投資後面就是可能收租最強大的這也是有一個聽眾留言很北爛他提到就是在大富翁那種初期買房子買到快破產的一般就是後期的贏家所以如果說把波克夏然後跟Google的最近的事件把它合併在一起看的話我覺得事情就變得很明瞭就是我不會認為說它是Google的一個利空當然對於那些非常期待FrontierAI的買權的人來說他會覺得Google好像失去了這一張門票失去這張門票是不是也代表你有可能要去rerate這個是有機會的因為可能你本來的本益比估值就是因為有夢的成分所以給你高一點的估值如果你今天就自居為說我要當一個基礎設施的提供者的話你的Pratio你的成數一定就是不會這麼高所以這可能是一個很明顯可以看到有機會成為下檔的東西但是還是要強調因為你是要看當下的事件去判斷因為當下市場是給在AI投資裡面最憨慢的Apple給它正向的肯定的所以你不能夠很直接的去講說所以Google它如果失去了frontiermodel這個買權的話就代表市場一定會懲罰他其實我覺得還是要看看就在第一瞬間這些人提離職或者說人事大辦公的時候他是先跌沒錯但一樣就是可能不要講太快我們再稍微觀察一下如果他後面他不是破底是往上的話那有可能就變成是市場反而是買單這個行為的所以像是蘋果也就是我直接不去做大多AI投資的人那跟Google這種我可能投資到一半我發現我還是把這些比較偏向是買權的東西我放到外面去我還是有投資它我還是有參到它但是我不想放在我公司的本體因為對我公司的損益表來講我在Cloud這邊是最明顯的我投入就是立刻有錢的東西我把一些危險的東西就類似Google它不是有畫OtherBets之類的它就把它丟到外面去如果這東西長大的話他還是可以獲得收益或者說這些東西如果他需要找房東的話他會找我身上那可能他的算盤也是打得蠻漂亮的所以你只能夠說他是一個敘事的改變他的downside可能就是從本來有AI的一個rerate那現在有機會你不能講一定但有機會下球說不定反而最後面會跌破大家的眼鏡他不只沒有下球他甚至還去做了一個上修因為他可能會成為是這幾個巨頭裡面因為他可能相對的把frontier的東西先丟到外面去了嘛那他有可能是會在現金流部分是會比較快轉正的因為他不用再花錢去燒這些東西所以這個是蠻有趣的就是他把一些風險包出去給別人了啦那這個discoveryloop或是未來假設說Google再去投東西他也會有其他的投資人來去做這個FrontierAI的一個風險的分散其實他在市場上不一定會是一個輸家所以我覺得無獨有偶就像Meta可能也是在做類似的事情只是Meta沒有像Google表態的這麼的明確Meta的做法是怎麼樣呢就是我們認為雖然他在這次的EarningsCode裡面講說這個算力能夠自己用就自己用可是他的各項佈局跟我們最近看到的拉後包含我上集跟大家所提到的他其實都是為了租賃去做事情就是我覺得他真的蠻想去當CoreReef這樣的一個味道CoreReef再加AWS因為他可能會有一些模型的API那這樣他是一個組合體簡單來講也是要去產生金流只是他跟Google的架構又有點不太一樣他很像是說他要靠他廣告的收入去養不管是他繼續去推天文模型或者是說算力的竹林他去當房東可能又沒有像Google的定義這麼明確但他也是往這個方向去開所以這兩家有可能就是假設我們在後面去注意一些訊號就要說你發現TPU又有上修或是說在meta這邊可能有注意到一些新的採購的指標那就有可能代表說這條路線就是他們要doubledown要持續往這個方向去加速那meta這邊其實從之前祖克柏的一些說法已經可以感覺到是往這個方向那現在Google看起來也是所以兩個是我覺得可以把它組在一起看大概是這樣所以以上就稍微的跟大家分享一個看法就是雖然可能市場上蠻多人會覺得這是一個比較偏向負面的訊號但是我覺得以現在的時空背景來講不一定是負面訊號甚至有可能是某種正面訊號的一些想像大概這樣接下來我們進入QA的部分第一位JackoChan前幾天看完朋友的threads貼文影片中我那個朋友跟其他人合照寒暄完之後旁邊隨即出現鏗鏘有力的高跟鞋走路聲畫面左側迎來的是雙手插腰邁出自信步伐並帶有霸總踏步節奏的女王陛下朋友在聽到高跟鞋走路聲後隨即收起了笑容在一旁頭低低的等待著女王陛下女王陛下經過了朋友身邊時都不屑看一眼依舊踏著她那六親不認的步伐一路向前而朋友依舊目光都只能夠看著地板默默地跟上連抬頭一眼看女王陛下都不敢就連原本想偷牽女王的小手手也變得無處安放我很擔心我的朋友每週是不是都只剩下兩個小時可以跟我們快樂聊天的時候昂蝦那剩餘的時間都被女王幹在牆壁上不然就是在爬出牆壁的路上是不是成功的男人背後都一定有一個更猛的女人那最後要對我另外一個朋友說一句佐魯你他媽不要整天在健身房玩跑步機還要自拍下半身的運動畫面給我看穿單車褲慢跑展現結實的密大腿跟晃蕩的蛋蛋你以為我不知道你想幹什麼嗎我是不會屈服的那他前面講的那個是呃最近有蠻多聽眾都轉給我啊就在phrase上面有一個呃地方的朋友側錄了就是當年我去看PostMalone跟我老婆那我們在那應該是呃是南港展覽館嗎還是什麼反正忘記了反正就是我們在某個展演的場地要忘記是要進場還是要離場的時候那影片中的我跟聽眾合照完搭肩完之後呢那隨即就像一條狗一樣跟著我老婆這樣走我是不記得我當時做了什麼事情但是我感覺我老婆看起來蠻火大的那老婆也有看到這一個動態然後他就說他當下應該是沒有什麼情緒他走路這樣子所以他也不懂為什麼大家會講說什麼非常霸氣之類的但老實講就在家裡的話我確實是比較屬於像一條狗的角色我不是那種就是女人家講什麼他媽我一定會聽的簡單講就是說我會讓他我盡量讓他所以就會展現成那個樣子下面一位AngelaHo諸位你好我先生跟七歲兒子是你的忠實聽眾每晚入睡前兒子不是聽故事就是主動要求要聽古來謝孟公明天是我們一家之主爸爸的生日麻煩諸位用酸民的聲音祝福法安機器生日快樂身體健康正財偏財都好旺那最後祝各位好人一家平安闔家歡樂非常感謝孟公大大這幾年來分享是我先生生活上很大的支柱希望你可以繼續傳遞下去珍珍俏我愛非常感謝AngelaHo那我們祝地方爸爸法蘭基生日快樂那也希望兒子可以平安健康長大下面一位2486ChineChica韓安那今天想要推薦YouTube實況主萬不可是位將近全身癱瘓的身障人士當年曾一度對人生絕望那即便只有四隻手指頭可以用依然操作遊戲展現自我給大家帶來娛樂那希望未來的科技展望能夠讓他再度站起來最後祝您跟聽眾闔家安康順心非常感謝你的推薦下面一位JimYoung夢工午安想請夢工幫忙解惑我們公司出了一個長得像近親的愚人漢頓是什麼全身上下談吐都散發著鄉巴佬氣質的噁爛醜男感覺股票賺了一點小錢就換了一台舊款百萬內的杏仁車剛牽前幾天停在公司的樓下沒事就站在那邊裝chill抽菸問年輕的同事甚至是問老闆要不要體驗一下平常工作對客人跟同事也是喇叭吹好吹滿那不是跟年輕同事尬聊股票就是在那邊裝闊問同事你應該也要去買車圓夢錢不夠我借你工作出狀況就變得遲緩而縮到不知道哪裡去哪有其他形形色色的怪小同事像是沒有能力卻愛控場的主管愛攪拌一堆無謂自以為必要的鳥毛工作當下達工作命令並不是老闆需要的就默默的fadeout出包就甩鍋說工作做好是你的責任這不是我的責任愛不經大腦下工作命令又不扛主管的責任面對這種工作環境來遠看的話是不是早早離開對自己的身心比較健康轉換工作的話正值收入影響約三成白了未其實你也是喜歡香香妹子的工作環境對吧那另外可以順便介紹一下暗花夜戰這款遊戲嗎前面的話就是我很常講的一樣謎百樣人老實講在這個社會上你一定會遇到一些自己不喜歡的人就連我這種基本上已經不出門的我都還是會覺得說有些人他媽我看起來就很不順眼我覺得他媽是白癡或這麼低能之類的但當然換句話說也有可能對方也覺得我是低能所以最好就是跟這些人老死不相往來但是比較可惜的就是絕大多數人的工作就是一定要跟別人互動不管是你的同事或是你的上司跟下屬之類的所以就是接受並忍耐吧反正你要知道走到哪都一定會遇到各式各樣的人如果說換工作可以讓你的心情好一點的話當然可以考慮只是差三成的薪水老實講差的蠻多的所以這個我也好好的想清楚然後再來講一下暗花夜戰這款遊戲我們應該不會這麼快就去做介紹因為像紅顏路比我也是非常去注意就是當我跟大家分享我非常熱衷跟很投入的事情的時候還是會同時稍微去顧一下我們節目的整體的收聽體驗所以我覺得這個節目蠻有趣的一點是仔細想想我生活中的蠻多事情它其實本身就可以開成是一種台或者是某一種YouTube對吧就覺得說你喝紅酒它本身就已經是一個YouTube因為我是把那種就是傳說等級的全部都尻來都至少走了大概兩三輪以上所以他本身就是有蠻多東西可以分享可是我也不希望說就好像變成一個酒鬼台都在講酒我更不希望從頭到尾都在講股票因為股票它不應該是人生的一切所以這個節目有點像是我個人的一個日記像遊戲雖然我真的非常喜歡但我是經常控制在差不多三集以內當時是緊鑼密鼓的除了宣傳之外外加去講自己的心得之後可能就會比較少聽到等到暗花夜戰就差不多要上市前的時候又會再一次給大家暖身一下我們後面還有蠻多精彩的遊戲不只是PC我們連手遊都會有一些著墨到時候再來跟大家分享下面一位嗨猛攻企鵝你好這集可以用企鵝當作標題嗎想請問您有遇到北極熊嗎這顆地球是不是已經要壞掉了最近真的熱到靠北根本就不能夠出門然後今天早上著急洗被子剛晾完就下大雨拿下來重洗一遍又大太陽再拿上去曬又他媽下大雨到底是什麼很賤的人嗎北七耶我是沒有看過北極熊你說現在氣候到底怎麼樣不知道很難說就是大家講說氣候變遷溫度變高從一些環節上來看是但如果說你拉更大的格局來看又不一定是這樣我不知道去跟大家主張說所以氣候變遷跟暖化是假的我知道有一派人這樣主張我只覺得其實我們人類是很渺小的存在老實講我們能夠做的就盡量做當你覺得你自己環保或者說盡量避免去開冷氣或者什麼去節省碳足跡那就轉頭看一下那些歐美的大牌藝人他一個人可能搭一趟飛機就是一整年的碳足跡殺小的或者是說你再看一下那些什麼印度或者什麼Bangladesh的影片你就會突然間覺得靠北我平常在這邊回收再回收三小對所以我以前也會覺得說我們一定要把每一塊這種環保或者說節能的東西都做到一個極限後來就是反正我有想到我有順手我覺得做但也不會想太多因為世界上有一堆人他媽真的在那邊當拖油瓶所以就大家放寬心了那你說這個氣候到底會變怎麼樣不知道有時候突然間很熱有時候突然間又很冷可能就習慣吧那下面為Azuma這波反彈有點抓不到下一個真正的主流吃貴變得比較分散現在光通設備AIpower散熱PCB載板老AI都在輪動CHICA比較傾向追已經走強的族群還是佈局FordPEGD207EPS還在上修股價尚未完全回到高點的公司還是其實都不用猜輪動核心就繼續在台積電05騎虹等散熱台達電AI電源智邦以及茂聯KY這些AI基建股就好那我覺得這個Azuma他選到的東西都蠻漂亮的確實也是我這一波佈局的一個對象那設備我這一波是只有買一點光通蠻多的那AIpower散熱都有PCB載板我就覺得做過了那也很擁擠就比較沒有興趣那老AI的話在前面有小做一波但是現在也把錢撤出來那指數前面壓蠻大現在就是把它拿出來去打這些中小那確實就這一波以台股的形態來講因為前一波算是整個跌到壞掉了所以你比較難去識別說有哪些族群看起來特別的強大好但在最近已經開始有一些偏中小偏題材跟成長股的股票已經有創歷史新高了所以我相信在後面的一陣子會持續的看到越來越多標的去創歷史新高那大家創歷史新高就會開始很明確的可以識別出一些族群反正因為現在整體的形態都不好看所以也不用太挑剔說可能形態長得差的我就把它丟了因為你知道說反正前面就是已經把大家都抵到壞掉了所以即便是一些看起來可能上面有重重壓力的股票我自己最近都有一個想法是覺得因為前一波下來的速度很快所以它未必會套到很多人所以說不定大家覺得有賣壓的地方不一定有賣壓所以我還是覺得反正就當然像你講的一些指標我們自己朋友都會看你的EPS以我自己的現在角度來說特別是前面那樣被殺過一發之後我會比較用心的去挑這一塊就是你真的要有辦法在206跟207就可以開出成績的如果你要等到2089的對他一樣會漲但我就不想去買他因為我就覺得說靠北那真的是前面被殺到有點PTSD了所以我會選擇稍微的往價值的方向去靠這個可能是自己的一個選項你選到的東西我覺得都還蠻不錯的下面一位桃園謝孟宮林口孟宮午安想請問台股上千檔標的到底要怎麼樣全部都認識還要理解它有哪些業務佔比多少毛利率產能多少工廠在哪以往跟誰合作過然後可能要幾個月就更新一次最新的近況看有沒有其他的機會跟可能甚至還有美股日股要追蹤我認識的人類可能都沒有這麼多到底是怎麼辦到的那另外來一個笑話什麼星球最爽地球因為它有80億人口3分好那你前面講是講我嗎就是我是怎麼認識上千檔標的還是說你是說是什麼樣的人可以認識上千檔標的我自己是沒有認識到上千檔標的但我在台股的涉獵或說美股確實是算是還蠻廣的那你後來就發現說市場其實沒有什麼新鮮事就連你可能是在過去一兩年才加入的聽眾你都會發現說它就是一直在循環然後一開始可能光然後散熱那後來可能不知道就是設備載板PCB我們隨便舉例我現在沒有去按照真正的時序去安排然後再來可能最後面走到一些比較小的料件主動料件被動元件然後現在又再一次的走回去光跟散熱跟設備所以你會注意到它是一直有pattern的存在那你當然第一次去做接觸不管是各個行業或是股票一定都是很難的就是一個你完全不懂的領域你從零去摸就連我當時可能第一次看到HBM我在想說HBM是沙小就即便他可能是在2014還6年最早在AMD這邊就已經有看到這個東西可是當時根本沒有人在意嘛那後來是在AI時代發現說這個東西極屌之後對我們來講那時候有一個蠻大的進入門檻就是我要去了解HBM是什麼但是對我們來講動機是非常強烈的因為我了解的快我就有錢賺我只要比別人快我就有辦法那到後來甚至是會有一點感覺像我常跟大家說有些感覺是老題材不知道在噴沙小這也會變成是你知識的一個盲點因為當你已經了解過之後你會發現隔了一兩年你過去在討論的那個話題現在大家突然拿出來吵有時候你真的就不敢上車你想說這不是之前就吵過了嗎可是你要記得就市場永遠都有新的人進來那當他的財務數字可以越開越高當然都還是有機會可以去往上推所以一開始一定是比較困難所以給大家的建議是如果真的想去做研究的話先從自己有興趣或者你在身邊就可以直接接觸到的相關業務開始會比較容易一點除非是必要的狀況不然不會去切一些比較冷門的題材就在說像之前為了去研究腳踏車不然說上面的什麼變速器碳纖維什麼也都有跑去看那時候就是比較偏向市場裡面沒有其他的題材所以只好跑去做腳踏車的股票最後面也沒有賺到錢可是至少我大概了解腳踏車的輪廓是長什麼樣子當我下一次再去研究到像這波腳踏車也很強但我自己是沒有做到但舉例假設我這波又再跑進去做的話我上次的努力其實是不會白費的它是會疊加上去的所以其實蠻多人在問這類的問題他們沒有考慮的是就是你面前這個人或者是說其他你認為說什麼你會這麼懂得他們可能是在市場裡面已經蹲夠久了所以他即便不一定有研究到極深可是光是在裡面待的久新聞看的多報告看的多他可能都會比你更加的熟悉所以你要一瞬間去追上確實是會比較困難那比較高CP值比較穩健的做法就是先找自己熟悉的並且是現在在市場上正夯的就在說你現在要去研究一些legacy的東西我就覺得沒有必要你要去研究手機的晶片現在就比較怪就現在一定是你就是往AI衝除非說你真的是那種很鐵血的架頭但過去鐵血的架頭其實是不會被市場給回饋的所以一定是先去研究最熱的東西慢慢的往其他的方向去擴充這可能是比較有效率的一個做法他資訊量也比較夠下面一位PJ夢工午安我前陣子一直覺得自己的操作不錯漲的時候賺贏大盤回檔的時候也比大盤少所以借了信貸來開槓結果7月31號漲上去之後就不想再開槓桿了導致現在多了一筆錢很煩惱夢工有遇過類似的情況嗎Assist是屁屁主義者Assassin是剛交的意思一分分數他自己打這個應該連一分都拿不到那再來講說突然間不想開槓桿就理解因為我本身是沒有跑去尻什麼信貸好像說有些貸款是不能夠說你現在借了立刻要還他就可以把它還掉對不對就是因為可能利率都已經算好他有先提早預扣之類的那如果是這樣的情形的話不知道就乾脆還是把它花掉還是你也來峇里島一趟之類的反正人生就是活一次嘛好好的體驗一下反正不知道要買股票的話就拿來改善自己的生活這也是一個選項啦那如果說真的不知道怎麼辦的話就先跑去搞一些定存吧而且現在定存不是有蠻多是可以直壓定存的嗎那還蠻屌的就是定存本身可以壓進去然後再開一個定存出來反正你去找銀行一定都可以找到可能就是至少去相對保底的東西然後讓你的利率給它offset掉就是不要說什麼放在那邊去繳利息這可能是一個選項那會不會遇到這種突然間不想開槓桿的情形我覺得它是一個長期貸狀的現象就是以前會覺得我的部位只要它不是融資的我就覺得很怪因為我就覺得為什麼我要放錢在那邊卡自己的額度然後跟浪費這個就是可以開滿的流動性那可是到現在像我自己的線股裡面目前就是完全是沒有任何的融資那質押是有可是質押其實我也是在過去的幾年來慢慢的越還越多或者說隨著我額度越開越上去可是我卻沒有把這個額度借滿那我覺得那個是你身體會告訴你一種答案就是你可能就是額度下到某個位階之後你會開始睡不好你會開始緊張或是會容易被盤中的波動或是國際的一些事件川普要幹嘛伊朗要幹嘛你就會被影響然後搞到你開始發現自己上知天文下知地理也非常熟悉赫姆斯海峽發生什麼事情也非常熟悉真主黨是什麼東西當你發現你變國際專家的時候你可能哪裡有做錯真的是這樣所以有一個網路的股票笑話是這樣說的就是那種懂超多的就是比較小的散戶反正大戶有時候是什麼都不懂他就是只懂某一個產業那趨勢壓了他就跑去喝紅酒跑去滑雪什麼然後最後面就會賺到錢這個以前也是不太了解就覺得說大戶應該也要知道超多東西對他可能知道可是他會有辦法去把一些雜訊給摒除掉那很多雜訊之所以會往你的身上跑的原因是因為就像是病急亂投醫一樣就你緊張了嘛看到盤在跌你就一直想要去找到底是什麼理由讓你的盤跌可是有時候其實就是這個盤本身你知道股票就是漲跌跌嘛它不是會一直上的那可是隨著你的部位壓得很大你就會變得有點像是那種paranoid你就會到處想要去找一些理由來解釋一下到底發生什麼事情所以當你發現你身體有這些反應的時候呢可能就是很不錯的去把你的槓桿比例或是部位降低的時候代表說你下步也不是你的認知或是你的實力扛得起的當你有這樣的一個身體的訊號告訴你說你可能要少開一點槓桿我覺得你就要去傾聽這個訊號下面一位JackChang記得MK之前說過覺得爸媽可能沒有很想你或是關心你比較喜歡孫子但他們看起來似乎是每集節目都會聽的忠實聽眾所以一定是愛你的啦看著我爸從之前跟我阿公吵架說再也不要理他到這幾天因為阿公跌倒受傷去醫院幫忙照顧他推輪椅包紮傷口換藥就覺得很感動因為他們有機會再像父子一樣互動而為我爸感到高興那有了老婆讓你的脾氣沒這麼衝了有了兒子讓你變成粉紅老爸了那希望也可以之後聽到你變成爸寶媽的分享而不僅是演唱會那次而已愛您演唱會那次確實是非常的感動啦那我跟我爸媽的互動我覺得我跟我爸爸可能還好那我媽的話我後來可以懂啦就是我的一些那種冷血的特質可能是我媽那邊傳來的那所以我絕大多數其實我跟我家人分享我在做的東西或什麼我會獲得的是比較負面的東西即便它是一個好事或者是值得高興的事情但我會獲得負面的感想可是同時我爸媽可能去對像我有一些同學或者說朋友他可能是我爸媽以前的學生之類的他就會跟我講說你爸媽上次跟我在回苗栗的路上說你在做什麼覺得超棒我說我真的不知道這件事情我真的不知道我只覺得我好像每次分享就一定會被吐槽所以到最後我就是完全不分享我能夠當個東西就是一個可能會分享物質的兒子你來我最近在研究紅酒有沒有喝過拉菲有沒有喝過DRC隨便你喝酒窖隨便你開都沒有關係反正我有什麼我都願意跟你分享我帶你出去玩什麼的可是就真的會想要去避免那種促膝長談的一些時刻因為這個講了你也知道觀念就不合其實爸媽他終究是不希望你受傷而且爸媽他終究是希望你好只是他表達的方式可能會讓你感覺到挫折以前我會想試著去可不可以改變這件事情但後來發現就沒有辦法特別是當你自己養兒子之後你就知道說我可能會為我兒子做什麼事情所以你會產生一些期待就在說可能兒子的生日或者什麼兒子出生的時候你覺得你的爸爸媽應該要做什麼事情因為如果是你你會這樣做但你爸媽就不會這樣做因為他就是可能就觀念不一樣所以這也會有一些那種挫折感到最後我都已經釋懷了結果到現在都釋懷了我並沒有要去那種你知道就是因為像我會跟大家吐槽說我很賭爛那種在網路上整天靠北原生家庭的因為不是你真的要去靠北原生家庭每個人都靠北不完你終究是要走出自己的一條路所以沒有什麼好去舔自己的傷口療傷或是跟大家分享什麼的那有時候就是我生活中的一些東西把它帶出來我覺得我不是一個稀有的案例我這一代的人蠻多自己身邊的朋友或者是說同事一起在搞股票的人大家的爸媽其實都差不多就是這樣子所以如果說你是比較細心的孩子可能你受到的傷害就會越大所以後來就只能夠好好的去調整自己當然希望未來有朝一日不要說什麼是因為幹什麼車禍還是說跌倒之類然後再重新去重溫那種父子的感受不知道那需要一點時間吧因為以前我們的爸媽那一輩他們形塑的就是一種威嚴所以你也懶得再去改變它了反正就是對啊有機會說不定未來會有一些新的改變吧下面一位我的網路咧孟公有沒有覺得人生卡住的時候目前待業半年持續找不到工作面試的幾十間公司都沒有上那剩下只有博弈公司或是保全主動找我一方面是英文太爛一方面是沒有什麼工作經驗掛號只有在科技業半年那抱歉一直沒有地方抒發近期的狀態差到不敢讓家人朋友知道孟公有什麼建議給小弟萬分感謝那最後祝您的孩子們一生都不用為了找到理想的工作而心煩其實我倒是覺得為了找到理想的工作而心煩是一個蠻不錯的事情這要怎麼去形容這種感受就是至少你是存在著至少你是對生命還是有期待的是這樣子因為像我自己的妹妹然後或是我身邊一些人他們很屌他們是真的過著一個非常豁達的生活你說這種生活好不好就有點像有時候我看著一條狗我也覺得那個狗的生活不錯他好像每天不用煩惱他就是吃個飼料然後就回去睡覺然後出去拉個屎散個步他的一天就這樣過去但那個是一種生活嗎也不知道所以他還是要看個性就是有些人可能就是喜歡過得很肺很自在可是有些人還是希望他的人生中有一些目標所以當你人生中是有目標的時候你是一定會有一些失望的感受夾雜而來的對吧因為你要的是A可是最後面只有BCD那最後面你可能只能夠先退而求其次然後接著再試著往A的方向去走當你真的走到A的時候你會充滿巨大的一個滿足感但是其實最有趣的地方是可能快樂的環節是來自於你在走向A的過程而不是真正的擁有A這就跟買東西一樣當你非常想要買一個手錶一瓶紅酒或是一台車或是一個什麼有的沒有的東西的時候其實想要跟等待那個東西送來的過程是最好的當你真的獲得這個東西的時候你就是我有了這個東西又不是我想要我想要的感覺是比我有的感覺更加來的好所以像我自己是非常期待那種各種開獎的過程就是買好一個股票然後接著等他開營收開得很不錯就很讚即便隔天可能是令人失望沒有漲但就是那個感覺是很讚的所以我喜歡的是前面那一段的感受你說有沒有不順的時候充滿了不順的時候雖然我現在講這個一定是沒有人相信因為大家都只會看結果不會看你的根本不會看你的從哪個地方走來之類的但一定是有很多不順的時候甚至有些時候是嚴重到你會懷疑你自己存在的價值甚至是覺得還是我隔天不要醒來也沒差這個世界上根本就沒有人需要我之類的會一定有這樣的時候只能夠說有時候就是會遇到不要去期待說人生一定是一帆風順的甚至是我覺得人生其實不順的時間會大於順的時間當你開始過得很順的時候可能人生已經準備進入一個終局你準備要進棺材因為你就沒有東西可以再去做突破跟挑戰了所以像這種工作代業卡住我覺得能夠做的就是持續的去精進自己這個精進不是叫你說什麼去進修什麼我覺得當然可能每個階段回答的一些東西都不一樣但我現在會覺得最好的精進跟讓自己變成一個更好的人其實是瘋狂的去運動這個我講給三年前自己聽可能也不會相信殺小但我就是這一波就是因為靠那個什麼瘦瘦症然後開始去屌運動之後就發現說運動改變我非常多不然說整個對世界的看法脾氣耐心的忍受度什麼都改變了而且就是你練在你身上的東西那就是你的它不會掉所以就好好的去把自己的體能搞好吧我覺得這個可能解釋的非常跳Tone或是說回答的超乖但這真的是我家心中想到的第一個建議就是你在待業這段期間你就好好的去把自己的身體先搞好你往這個方向去試看看我覺得你不會後悔那這邊拜拜