Peťo tentokrát v Podnicaste privítal riaditeľa akvizícií vo firme Across Miloša Šelesta. Across už viac ako 20 rokov tvorí pre klientov jedinečné investičné riešenia, ktoré im pomáhajú rozširovať svoj majetok. Spoločnosť má viac ako 1 500 aktívnych klientov, pričom v správe má viac ako 400 miliónov eur.

Miloš Šelest sa v Acrosse venuje akvizíciám VIP klientov, ktorým nastavuje investičnú stratégiu. Peťa zaujímalo, ako taký VIP klient vyzerá, ako si ho získať a podarilo sa mu zistiť aj niekoľko dobrých investičných odporúčaní.

Ďalej sa v rozhovore dozviete:

· Kde hľadať klientov s rozsiahlymi investičnými zámermi?

· Ako si vybrať svojho personálneho bankára?

· Aké výkyvy zvyknú byť pre klienta alarmujúce?

· Koľko investičných nástrojov odporúčajú v Acrosse svojim klientom?

· Dlhopisy, akcie alebo private equity? Čo sa vyplatí?

„Investičných klientov sa na začiatku zvyčajne pýtam, aké číslo im mám po roku ukázať.“ – Miloš Šelest

Pre bonusový obsah Podnicastu sa pridajte do Podnicast KLUBU. Nájdete tu mudrovačky, bonusový obsah bez reklám a mnoho ďalšieho.

Tato epizóda Podnicastu vznikla v podcastovom štúdiu Brept.

Okrem Spotify si môžete všetky naše epizódy vypočuť aj na podnicast.com alebo na Apple Podcasts.

Ak nám chcete dať spätnú väzbu, máte nápad na zlepšenie alebo by ste v Podnicaste chceli počuť niečo konkrétne, napíšte nám na peter@podnicast.com.

Ďakujeme, že ste s nami a počúvate Podnicast.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices