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Las siniestras aventuras de Conan en la Torre del Elefante y en las ruinas de Larsha, le dejan una profunda aversión a las brujerías orientales. Por ello se dirige al Noreste, Llegando a Numalia, donde retoma sus actividades como ladrón. Al poco tiempo, en la búsqueda de una joya por encargo, se encuentra con un extraño ataúd y con ello nueva aventura.

Harto ya de la Ciudad de los Ladrones (y viceversa). Conan se dirige al oeste, a Shadizar, la Ciudad del Mal. Las cosas mejoran un poco, hasta que decide ingresar a las ruinas de Larsha, donde historias antiguas cuentan leyendas de tesoros inimaginables, pero también horrores innombrables.

Conan, muy joven, es esclavizado por los Aesires, Al escapar con relativa facilidad de allí, inicia una aventura épica e interminable. Perseguido por varios días por hombres y lobos hambrientos, finalmente encuentra un refugio, pero la pesadilla recién comienza.

Conan muy joven, llega a Zamora, y escucha relatos sobre una joya de incalculable valor llamada: El corazón del Elefante. Joya sobre la cual se ciernen historias terribles, que excitan aun mas el instinto aventurero del bárbaro.